防御性板块，有色还是可以继续配置的！

周末来了个黑天鹅，国内资本情绪上却已经趴地上了，各种避险预期再度疯起。川P因为这件事之后中选概率大增，所以机构周末开始给A股板块分类了；

预期利好资源避险（有色、石油、黄金）、自主替代（芯片、稀土、农业）；利空出口、新能源等。

有色的业绩是真好，可以继续配置。

之前盛屯矿业中报业绩大幅预增，涨了30%多，把被立案的坑也给收复了。周末公布的业绩，继续炸裂。

洛阳钼业中报预增50~60亿，扣非增长了20多倍，同比也有增长。

兴业银锡中报预增8~9个亿，增长超过5倍，环比也增长了几倍。

湖南黄金预增40%~60%，这个也在增长，不过，相比较而言还是逊色很多。

有色受益于涨价，受益于不确定的外部环境，还有一个降息预期还没兑现，预计有色行情延续整个三季度。

四季度应该就要兑现了，降息落地就差不多了。周期股的逻辑兑现的时候，也是业绩最好的时候。目前还可以配置有色作为防守标的。

$盛屯矿业(SH600711)$$湖南黄金(SZ002155)$$洛阳钼业(SH603993)$