7月以来,光大证券国际接连助力方舟云康控股有限公司(简称“方舟健客”,股份代码:6086.HK)、上海声通信息科技股份有限公司(简称“声通科技”,股份代码:2495.HK)、瑞昌国际控股有限公司(简称“瑞昌国际控股”,股份代码:1334.HK)在港交所主板上市。

7月9日,方舟健客挂牌,共发行2380万股,每股定价8.18港元,上市共募集款项净额约0.67亿港元,公开发售部分获16.63倍认购。该公司专注于慢性疾病管理,透过健客平台提供综合医疗服务及线上零售药店服务,是中国最大的线上慢性疾病管理平台;按处方药商品交易总额计,在中国互联网对消费者慢性疾病管理市场排名第一。

7月10日,声通科技及瑞昌国际控股在香港交易所主板上市。其中,声通科技共发行约437万股H股,每股定价152.10港元,上市共募集款项净额约5.72亿港元,公开发售部分获3.51倍认购。该公司为企业级用户提供核心交互式人工智能技术、融合通信技术及其他人工智能及计算机技术等专业服务。2023年其位列中国企业级全栈交互式人工智能解决方案市场中第二,市场份额3.8%。

瑞昌国际控股共发行1.25亿股,每股定价1.05港元,上市共募集款项净额约0.62亿港元,公开发售部分获19.24倍认购。公司产品包括硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备、催化裂化设备、工艺燃烧器以及换热器及其相关零部件。按2023年收益计算,该公司已成为中国石油炼制及石化运营的第三大催化裂化设备制造商与第二大硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备制造商,市场份额分别为7.6%与3.4%。

光大证券国际在上述三个IPO项目中均担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,彰显了公司的优秀业务能力与境外投资者网络优势,且近期项目横跨医药、石油等传统行业与人工智能技术前沿高新产业,充分展现光大证券国际服务实力。

(光大证券)

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