避暑季看央8芯片创业剧《赤热》（纵横芯海），持芯片股，静候芯片半导体全行业转暖

避暑季看央8芯片创业剧《赤热》（纵横芯海），持芯片股，静候芯片半导体全行业转暖

开局上大戏，女主被佛伯乐以走私摇臂机器人芯片扣留，保释金高达500万美刀。消息传来，科技狂人张海潮（黄晓明饰）控股的芯片公司股价连续暴跌。

这是黄晓明是继《中国合伙人》之后再演创业剧，但《赤热》集芯片科技、资本博弈、商战创业三合一，剧情之复杂曲折注定远非《中国合伙人》（新东方、东方甄选）能及。

创业班子没有一个人是多余的。

张海潮是个不折不扣的科技狂人，对于科研他有自己独特的想法，对于芯片设计也有专属自己的思路。而黎东升更擅长的是交际与规划管理，他们两人创业成立公司，算得上双剑合璧。

作为清华大学芯片研究的学生，为了做出证明自己的芯片，加上老师教授的帮助，张海潮踏上了前往美国求学之路。与他同行的还有当年大学时期一起玩的好朋友铁哥们黎东升。

不过研发芯片的路上，充满了坎坷与曲折，光靠张海潮与黎东升两人自然不能完成这项艰巨的任务。还好，通往胜利的路上永远都不会孤独，张海潮遇到了与他相伴一生的伴侣，也就是王鸥饰演的黄林希。

黄林希是个销售天才，还是个坚韧不拔有毅力的女性。

在一次偶然的机会上，他们两人相遇并且黄林希爱上了张海潮，从此张海潮的生命里便多出了一个女人。黄林希为了追赶张海潮的脚步，也在不断进步，并且还跟随他一起考到美国学习，为日后张海潮芯片公司进军美国市场提前做好了铺垫。

除了黄林希之外，还有一位女性角色，那就是施诗饰演的欧阳子夏。

欧阳子夏从小生活在资本富足的家庭里，但是随着亚洲金融危机的到来，这位千金大小姐也不得不为家族重新崛起奋斗了。但是欧阳子夏从小经过见过的太多了，比起张海潮、黎东升等人来说，是非常清楚资本的喜好。

科技强国与芯片崛起，少不了资本参与和资本博弈，欧阳子夏的存在必然会为张海潮为国家迈向芯片强国，贡献出属于自己的一份力。

筹划了很多年的片子，原名《纵横芯海》，改名《赤热》更生活化、文艺化，或许受众的广度也是片方的考量方向吧。

顽哥持有晶方科技虽然最近表现较为强势，但离解套还差整整2个板。晶方科技是高端Chiplet先进封装技术龙头，因为中报业绩大增，3D封装，TSV而涨停；鼎龙股份是两市半导体材料平台型龙一，22年4月因利空企稳介入，中报预告翻番，高端晶圆级ARF光刻胶，掌握超薄晶圆减薄、TSV、Bumping工艺技术并率先提供Tee-INk封装材料国内一供，已真金白银产生订单和营收；至于北方华创，从七星电子起就持有至今，妥妥的十倍票！

半导体全产业链从上而下分为半导体设备、材料、制造、设计及应用四个大类，中国强在设计及应用，华为海思的5G芯片不会比高通差，国产汽车芯片更是处于全球第一梯队无可置疑，只要是设备、材料解决了，半导体制造及代工对于中国这个产能大国可谓驾轻就熟，因此问题的关键还是半导体设备及材料，包括光刻机、光刻胶的突破真的是刻不容缓！

无人驾驶最近火出圈，星网宇达5板，大块头德赛西威2板后继续强势，中军风范尽显！无人驾驶板块股票很多，大多可能只是沾边或蹭热度，要提醒大家的是关注那些产业链能够真金白银受益的股票，必须以获取营收和利润为标准。

芯片半导体是几乎所有行业的基座，包括最近炙手可热的无人驾驶，其最基座依然是芯片半导体！而半导体设备与材料又是芯片半导体的最底层逻辑，坚决看好设备第一龙头北方华创、材料平台型第一龙头鼎龙股份，两个"伟大公司"雏形初显！

避暑、看剧、持股、静待花开——

相信静待花开，花必开，有恒心者有恒产！

（或暂停更文一段时间，8月底回见，祝大家三伏安康）

$鼎龙股份(SZ300054)$$德赛西威(SZ002920)$$星网宇达(SZ002829)$

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