1、青岛港（601298）：青岛港调整资产重组方案，新方案拟收购资产包聚焦液体散货，较此前盈利水平明显提升，新资产包的ROE水平达到11.7%，高于其他港口；在区域港口一体化的大背景下，长期看其收入上升、成本下降的剪刀差会不断积累充足的现金流，步入成熟期后的回报会越来越凸显；华创证券吴一凡认为公司高ROE长久期资产+优秀治理体系应获溢价，公司估值至少应向头部公路企业靠拢，ROE水平相近的宁沪（1.82倍PB）、皖通（1.86倍PB）PB均超过1.8倍，给予公司2024年预计每股净资产1.84倍PB，对应目标价12.5元，上调评级；风险提示：腹地经济明显波动等。
2、运机集团（001288）：矿企资本开支一般滞后于金属价格，目前铜价和金价等金属价格先行，后续美联储降息周期来临，结合2024年四大矿山勘探预算仍有增长，海外矿企资本开支步入高景气区间；公司核心产品带式输送机为百公里散料运输最优选择，预计矿企高资本开支将推动上游矿山输送设备需求增加，2024年一季度期末公司在手订单24亿元，为2023全年收入的2.3倍；2024年海外带式输送机市场规模约261亿元，其中新增需求135亿元，设备更新需求为126亿元，公司已收购澳洲VLI公司，积极布局海外市场；华鑫证券吕卓阳预计公司2024-2026年归母净利润为1.86/2.76/3.84亿元，同比增长81.9%/48.5%/39.0%，对应PE分别为24/16/12倍；风险提示：上游资本开支不及预期、海外业务拓展不及预期等。
3、力帆科技（601777）：公司已具备比较完备的自动驾驶开发流程体系，全资子公司重庆力帆乘用车已与百度签订《战略合作框架协议》；并且，作为换电车辆的主机厂，公司具备推动换电生态标准化的技术和资源优势有望紧抓趋势、未来整体逐步向好；公司获取燃油车欧盟证书、俄罗斯OTTC证书等认证，摩托车板块部分车辆及零部件已获取欧洲EEC认证、美国EPA认证等，抢抓汽车和电摩出海风口；东方财富证券周旭辉指出公司一季度利润环比提升明显，并预计2024-26年实现归母净利润0.4/1.56/1.92亿元，同比增长65.27%/289.48%/22.91%，对应PE分别为342/88/72倍；风险因素：市场竞争加剧风险。
4、城建发展（600266）：近年来公司销售逆势增长，稳居至北京市权益销售排行榜第2，叠加公司优质项目的未结转面积较高，将有效支撑未来的业绩释放；新政后高能级城市的房地产市场修复更佳，公司常年在北京的拿地金额占比在80%以上，并于今年年内两度在上海核心区域获取优质地块；中信建投证券竺劲看好公司从“京圈”迈向“沪上”，有望在本轮的分化复苏中充分受益，预计2024-26年EPS为0.48/0.54/0.58元，同比增长85.82%/11.48%/8.04%；风险因素：房地产行业复苏不及预期。
5、东山精密（002384）精要：
公司的PCB以消费电子+汽车为主，凭借苹果FPC优质赛道，公司2023年FPC收入排名已上升至全球第二，受益于苹果AI化软硬件创新升级大势，且有望从日系厂商处获取更大份额；
新能源汽车产业带动车用PCB快速增长，公司是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PCB（含FPC）、车载屏、功能性结构件等多种产品及综合解决方案的厂商；
浙商证券蒋高振认为公司客户/规模化/产品优势突出，海外基地产能持续释放，预计公司2024-2026年归母净利润为21.34/30.05/38.65亿元，同比增速为8.60%/40.85%/28.61%；
风险提示：下游景气度不及预期等。
6、艾森股份（688720）精要：
上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的；
中邮证券吴文吉看好公司为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，与长电科技、通富微电、华天科技、日月新、国巨电子等知名厂商建立了稳定合作关系，后续先进封装电镀+光刻材料产品有望开启放量；
公司自研先进封装用g/i线负性光刻胶、晶圆制造i线正性光刻胶均已实现批量供应，2023年，公司光刻胶实现营收1200.34万元，同比增长38.65%；
吴文吉预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润分别为0.5/0.7/1.0亿元，同比增长52.07%/44.18%/44.88%，对应PE分别为74/53/37倍；
风险提示：自研光刻胶产品产业化风险、半导体行业周期变化等。
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