AI从去年炒作到现在，英伟达最高涨幅已经14倍，市值也已超过3万亿美金，A股英伟达产业链代表易中天涨幅也差不多有10倍了，中际旭创24年的净利润一致性预期到了50亿元，英伟达链的炒作已略显疲态。
目前AI的最大想象空间是端侧的落地，手机或将成为最好最快的载体。
过去十几年，手机换机潮发生过两次。一次是12-15年的随着3G网络的铺开引发智能手机的换机潮，另一次是19-20年由5G引发的换机潮。
前两次换机潮间隔约5年时间，从20年开始到现在，又接近5年了。人手一机、人人AI，梦想也许很快照进现实，24年将是AI手机元年，25-27年，由AI引发的新一轮换机潮将会到来。
在WWDC24上，苹果重磅推出Apple Intelligence(苹果智能)，并宣布在iPhone、iPad和Mac中全面集成OpenAI最新最强的GPT-4O模型，为iPhone、iPad和Mac带来突破性AI功能，加速智能技术的普及。
当前，苹果对iPhone 16的备货目标上调至9000万部，预示着AI创新将推动新一轮硬件升级和换机周期。苹果市值刷新历史，已超过3.5万亿美元大关。
据CounterpointRresearch预测，2024年将是生成式AI手机的关键一年，预计出货量将在2024年达到1亿部以上，2027年将达5.22亿部，复合年增长率为83%。
AI手机，目前看肯定还是iPhone引领，安卓系和鸿蒙系则是快速跟进。
下面梳理了国内A股中苹果手机产业链重点公司：
结构件：工业富联、立讯精密、$领益智造(SZ002600)$
显示屏：$蓝思科技(SZ300433)$
元器件：水晶光电、蓝特光学、瑞声科技、长盈精密、万祥科技
电池：德赛电池、珠海冠宇
PCB/FPC：鹏鼎控股、东山精密
散热：中石科技、思泉新材
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