暑期来临，消费电子产品更新需求集中，引起市场关注，多数企业因终端需求恢复而业绩增长。
1、长盈精密宣布上半年扭亏为盈，歌尔股份业绩预计同比增长180%-200%，立讯精密预测归母净利润增长20%-25%。
2、在产业链上游，芯原股份、乐鑫科技、恒玄科技均预计业绩增加，芯原股份二季度营收预计环比增长91.87%，乐鑫科技1-5月归母净利润同比增加123.51%，恒玄科技上半年归母净利同比增长199.68%。
分析来看，主要有两大原因催化消费电子业绩：
1、智能硬件、穿戴设备需求增长是多家公司业绩上升的主要原因。此外，长盈精密表示新能源市场也在复苏，立讯精密则强调通讯、数据中心和汽车业务的高质量增长。据悉，消费电子行业虽已复苏一段时间，但复苏强度未达市场预期。
2、短期内车载领域，长期内AI领域，是产业链公司业绩增长的新亮点。蓝思科技正通过一站式服务平台积极拓展AI领域，已与超30家新能源及豪华品牌汽车企业建立合作，新产品如中控模组、智能B柱等进入批量生产。华勤技术强调笔电业务和数据中心业务将保持增长，同时加大汽车电子产品投资。博硕科技作为新纳入“苹果产业链”的公司，也在积极探索动力电池和自动化组装设备领域。
AI智能硬件对元器件提出更高需求，催化产业链技术和产品升级。中航证券科技电子分析师刘牧野认为，尽管AI软硬件是长期趋势，目前全球科技品牌的AI产品尚未实现高回报，市场对AI产业链的期待更多基于未来。
此外，国内新能源车市场进一步增长，多家企业出海业务也在扩展，车载领域的业绩增长更为可靠。根据中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高的数据，今年国内新能源汽车市场占有率预计将达到36%-41%，2026年有望超过50%，占据市场主导地位。
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