划重点：
1、「车路云」虽是旧货新炒，但这次不一样，有大量真金白银的投入
2、车载终端OBU、路侧RSU是最确定的方向，此外智慧交通的承建方也可关注
最近，「车路云」概念十分火热，它到底是个什么东西？是概念炒作，还是真有干货？
其实，「车路云」是老概念翻新，它以前叫「车路协同」，之前郭嘉一直想推，但没搞下去。为啥呢？很简单，当时的硬件成本太高，如果强推，必须有明确的指导意见，否则没有主体愿意干。所以当时产业里就往「单车智能」开始倾斜了，因为这个毕竟是主机厂主导，做好了可以卖得动车，当然愿意投入。
现在由于种种你懂的因素，「车路云」作为新基建的重要落地部分，可以拉动投资需求，也符合新质生产力的定位，终于开始有实质性的推动了。
对了，补充一个细节，之前大家做「车路协同」，都是在城市划定几个街区做小规模试点，量并不大，「车路协同」说到底是要消费者体验上要可感，否则试点的效果就不行，小范围试点的问题就在于，用户体验上有断点，你想想，比如刚开了几百米，就超出协同范围了，还得自己开，多麻烦啊，这也造成了体验不好，商业闭环做不起来的恶性循环。
回到正题，现在要搞的「车路云」是个啥？实话讲，它与「车路协同」没有太大不同，只是明确将「云端」单拎出来强调，本质还是「智能的车」+「智慧的路」。给个定义的话，就是指通过车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成的一个复杂大系统。
OK，既然与老概念没有啥实质区别，那还要不要参与交易呢？先给个明确的结论，有必要。
核心理由有2条。
首先这是ZZ定位，现在是上层往下在推，大方向肯定没问题，更重要的是北京、武汉先后都有百亿规模的真金白银砸下去。前段时间20个试点城市（联合体）也发布了，更多的配套资金在路上（还有传言说有望获得超长期国债专项支持），所以路端、云端的投资是稳的。
其次是经济性。由于「单车智能」进展太快，换句话说，卷的太厉害了，硬件成本下降很快。比如在2017年，车路协同推广刚刚推广的时候，车载单元OBU当时的单价普遍在3000元以上，我们得到的产业链消息是，现在价格已经下降了一半。
还有的朋友说，现在比较常见的产品方案是在5G通信模块的基础上扩展V2X，在车端成本仅增加几百元，因此主机厂也开始有意愿了。
但也不是完全没有问题，因为「车路云」还是碰到老问题，暂时还没有形成商业闭环，不过交易的艺术就在于不确定性，赚钱的机会就在于风险的定价。
好了，那应该交易什么？
我的判断是，跟着确定的资金才有肉吃。以武汉的项目举例，这个项目1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造，16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)等，预计总投资高达170亿。按照最新的白皮书规划，该项目将建立系统结构，包括车载终端OBU、路侧RSU、基础云平台以及云控应用平台等核心组成部分。
这种设备终端，可以选的标的就很多了，但要注意的是由于这个方向和明确，所以前期资金已经炒过一波，现在普遍处于回调反弹阶段，比如$高新兴(SZ300098)$、$金溢科技(SZ002869)$、万集科技，可以关注一下，按现在趋势判断，大概率后续资金会随着项目逐渐落地轮番炒作，另外与无人驾驶的叠加可能交易机会会有增强。
此外，智慧公路的设计承建也是一大方向。比如$苏交科(SZ300284)$、华设集团，都是有官方背景的智慧交通领域头部玩家，大家也可以顺着这个思路找找沿海经济强省的交通设计上市公司，应该可以挖到一些有预期差的标的。
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