车路云的受益方向,包括五大关键领域:
(1)一是路侧基础设施:如感知设备,包括摄像头、雷达,用于实时捕捉交通流量、车辆行为等数据RSU、边缘AI算力等,占比在30-35%。
(2)二是云控中心:作为数据汇总与处理的中枢,负责处理各个路口的数据,提供智能交通管理与服务;占比在20%左右。
(3)三是网络系统:利用神经网络、边缘计算等先进技术,对海量数据进行高效处理和分析,占比在30%左右。
(4)四是实施安装环境:占比15-20%。
(5)五是车端设备:如OBU车载单元,通促进车辆与路侧设施间的高效信息交互,支撑自动驾驶等未来出行方式。因这一块可能是用户直接付费,暂不计入投资环节。
目前国内大概4个一线城市、15个新一线城市、30个二线城市、70个三线城市,一旦全面铺开,路端的基建投资空间将接近万亿。
如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。产业趋势1-100,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级
三,车路云受益标的
关注产业链上游设备终端以及下游应用场景。(1)上游设备终端:万集科技、华铭智能、启明信息、金溢科技等;(2)下游应用场景:四维图新、北斗星通等。
车路云一体化核心地区公司分布:
北京:万集科技、干方科技、中科创达、四维图新、经纬恒润
上海:华铭智能、移为通信
广州:高新兴、宜通世纪、中海达
深圳:金溢科技、深城交、协创数据、广和通、锐明技术、索菱股份、日海智能
南京:通行宝、多伦科技
苏州:苏交科、吴通控股、国芯科技
合肥:皖通科技
成都:华体科技
武汉:光庭信息、长江通信、理工光科
杭州:万通智控、大华股份
郑州:天迈科技、捷安高科、设研院
沈阳:东软集团
烟台:兴民智通、汉鑫科技
乌鲁木齐:熙菱信息
长春:启明信息
海口:华闻集团
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