【 两大厂商的明暗之争 】
撰文 | 潮汐
出品 | 星球储能所
电解液龙头对后进者的阻挡动作，因为一场官司浮出水面。
天赐材料与金石资源的9000万元诉讼案有了新进展。这场诉讼在一年前，由原告天赐材料结合公开资料认定，被告在2022年公开的五氟化磷和六氟磷酸锂的技术方案与己方相同。
此外，金石资源的专利申请人曾在天赐材料负责六氟磷酸锂生产技术指导工作。
从情况来看，这场官司既是对专利的合法维护，也是对后进者的反击。
电解液市场呈现出明显的周期属性，其历史盈利波动剧烈。在上游碳酸锂价格大幅下跌和下游需求增速放缓的双重压力下，本轮价格下行周期自2022年以来持续至今。主流电解液公司的毛利率纷纷创下历史新低。尤其是六氟磷酸锂这一电解液的关键成本要素，其价格已降至历史低位，接近行业整体成本线。天赐材料便是众多苦逼厂商中的一员。
不过，历时一年，上述案件进展缓慢。最新进展为，受理单位由广州知识产权法院，移至浙江省杭州市中级人民法院。
最新公告显示，广州知识产权法院受理该案件后，被告金石集团对管辖权提出了异议，经审理，广州知识产权法院驳回了被告对本案提出的管辖权异议。金石集团向中华人民共和国最高人民法院提起了上诉，最终经中华人民共和国最高人民法院终审裁定，该案件移送浙江省杭州市中级人民法院管辖。
值得一提的是，被告金石集团为杭州企业，已在当地经营多年。
在这起技术秘密侵权案中，原告方为天赐材料及其全资子公司九江天赐高新材料有限公司（后称九江天赐）。天赐材料深度掌握六氟磷酸锂的生产技术，包括生产配方、工艺流程及相关设备配置，这些要素构建了企业的核心技术秘密。九江天赐作为研发和生产基地，进一步优化和提升了这些技术，极大推动了公司经济效益的提升。
被告方包括天赐材料前技术部副总经理陈春财，及陈春财后任职的公司金石资源和其子公司江山金石新材料科技有限公司（后称江山金石）。
公开信息显示，陈春财于2009年加入九江天赐，并在随后的年份里签订了劳务及保密协议，熟悉并掌握了相关的技术秘密。2022年，金石资源申请的一项涉及五氟化磷制备方法的专利暴露了技术泄露的风险，该专利技术与九江天赐的操作手册中的技术路线实质上相似。
进一步的证据显示，江山金石的环境影响报告书中的六氟磷酸锂生产技术与原告公司的技术秘密一致。因此，天赐材料认为，金石资源及其子公司非法使用了这一技术，侵犯了其技术秘密权利。
不得不争
从市场占比来看，天赐材料与金石资源二者身份并不对等
2021年至2023年，天赐材料在全球电解液市场占有率分别约为28.8%、35.9%和31.2%。
而金石资源只是初踏入这片沃土的小辈，全球市占比排行榜上并没有位次。
公开信息显示，2021年10月，金石资源发布公告称，与浙江省江山经济开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》，投资项目名称为“年产2.5万吨新能源含氟锂电材料及配套8万吨/年萤石项目”。
金石资源虽然手笔不小，但入行已显迟缓。
公告显示，该项目分三期建设，预计6年内建成。其中，第一期为年产6000吨六氟磷酸锂项目和年产8万吨萤石精矿产品采选项目；第二期为年产9000吨六氟磷酸锂项目；第三期计划为年产10000吨六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂、研发中心项目。
金石资源的大手笔引发了业内警觉，但仅2.5万吨的产能并不足以惊醒，拥有庞大产能的天赐材料。
让天赐材料警觉的是技术和商业布局的双层包围。
目前，主流的锂电池电解液通常由电解质锂盐、高纯度有机溶剂、 各类添加剂等原料按一定比例配制而成，其中电解质锂盐可以占据成本的一半以上，六氟磷酸锂是电解质锂盐的主流材料。
虽然，电解液的生产流程本身并不复杂，技术门槛相对较低。电解质锂盐的生产技术门槛极高，跨界企业想生产高纯度晶体六氟磷酸锂，难度极高。不过，如果挖到技术人员，难度将会小很多。
因此，这场专利纠纷让天赐材料开口索要9000万元天价赔偿。
金石资源在业内的威慑力，源于其高度的一体化运作。作为一家专业从事国家战略资源——萤石矿投资开发的实业集团。
萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体，也是氟元素的主要来源。根据其品位，萤石可以分为酸级、陶瓷级和冶金级。其中，97%品位的酸级萤石通常用于与硫酸反应，生成氢氟酸。金石资源在下游氟化工和含氟锂电材料深加工领域拥有显著优势。
天赐之路
天赐材料成立于2000年，当时的主营业务为日化材料。2004 年，在日韩占据市场绝对地位时，天赐材料踏足锂离子电池材料行业；自2007 年开始，公司形成了以电解液原材料为主的一体化布局战略，奠定未来发展走向。
2015年天赐材料通过并购手段实现弯道超车，当年其完成对电解液供应商东莞凯欣的并购，成为锂电池生产企业ATL的供应商，成为全球电解液供应龙头。
到了2023年，天赐材料锂离子电池材料项目营收141.04亿元，占总营收高达91.56%。
无论从数据，还是技术角度来看，天赐材料已经成为电解液行业的专家。
通过持续的一体化布局，天赐材料核心原材料自供比例不断提升，液体六氟磷酸锂和LiFSI自供比例达93%以上，核心添加剂自供比例达80%以上。
行业经过多年铺展，新能源汽车销量提升，天赐材料本应乘风而起，却惨遭过剩打击。
下游销量上升，并没有使电解液摆脱过剩局面。碳酸锂等原材料价格大幅波动和供需关系格局变化急剧变化，让电解液企业陷入了一片红海。
2023年，天赐材料净利润仅有19亿元，同比下降了66.61%。天赐材料只能强调，能够在行业波动中站稳：电解液产品市占率和盈利水平持续保持行业领先，国内市场占有率提升至36.4%。
天赐材料在定期报告中表示，重点推进含双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的电解液配方产品，部分核心磷酸铁锂电池客户已批量引入使用；并且保持重点项目建设推进，2023年落地四川电解液、池州液体六氟磷酸锂、宜昌磷酸铁和九江碳酸锂提纯产能。海外方面，德国OEM工厂顺利投产，北美电解液项目推进顺利。
天赐材料还曾公开表示过对行业的看法，“经历过长时间的价格调整后，我们认为目前的电解液价格已经到了行业普遍不盈利的底部水平，但由于供需关系仍然宽松，市场仍处于供大于求的阶段，预计行业会经历一段时间的落后产能出清，但产能出清后，行业的盈利会恢复到一个合理的水平。”
但如何渡过出清阶段，天赐材料在近日交出了答卷。在制造业，竞争热点永远包括客户。
2024年6月17日，天赐材料披露公告，公司全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代签订物料供货协议。协议约定，自协议生效之日起至2025年12月31日止，宁德凯欣向宁德时代预计供应固体六氟磷酸锂使用量为5.86万吨的对应数量电解液产品。据有机构分析，该订单预计占宁德时代电解液供应的60%以上。
回顾2021年天赐材料与宁德时代的合作，六氟磷酸锂价格飞涨。彼时，六氟磷酸锂价格已涨至28.50元/吨左右。
双方约定自协议生效之日起至2022年6月30日，宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。宁德时代预付产品货款67500万元。宁德时代通过锁量锁价的方式，确保原材料供应安全及成本的平稳过渡。
天赐股份与宁德时代的两次合作都恰如天作，对宁德时代意味着锁住电解液底部价格，对天赐材料则意味着提高开工率，而客户、市场得以维系。
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