摘要：从“芯”出发！
最近看到网上一些芯片业绩大增，卡脖子技术突围的话题，内心还是有所思。
现在的市场消息面太多，真假难辨，看到消息的时候，还得做深度的思考，把上面这种类似的消息比喻成打气。
因为所有的消息都需要用多方面的数据来支撑，可以是国内的正面数据，还有海外的侧面数据。
逻辑上来说，国产自主可控是势在必行，但中间过程会比较曲折，不过回过头来想，只要我们肯卖力，还有啥不能技术不能攻克的呢。
那么艰苦环境下都攻破了两弹，现在条件比之前好太多了，不是说要坚持自立自信嘛。
所以今天我们从数据的角度来跟大家说说光刻机、芯片方向。
进出口数据
据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元，阿斯麦、尼康、佳能等三大供应商占据了巨大多数市场份额，尤其是在高端市场，阿斯麦基本处于垄断地位。
海外设备龙头24Q1中国大陆地区收入占比依旧较高，2024年中国大陆业务将持续受出口管制因素影响，后续中国大陆地区收入占比可能下降。
ASML 24Q1中国收入占比环比提升至49%，中国地区收入同比+3.6倍，公司表示2024年中国大陆需求依然强劲，以关键mid-critical和成熟制程为主；
AMAT 23Q4中国大陆收入占比为45%，DRAM设备等在中国市场保持较高出货量。
你看，限制打压下，ASML对国内的出口占比反而更加了。
国内持续增加光刻机囤货，5月向日本进口设备金额延续同比增长态势。
1：荷兰：24M1/2/3/4/5国内从荷兰进口光刻机（其他投影用设备+半导体器件或IC使用的步进重复光刻机）金额为6.66/3.9/11/4.7/6.8亿美元，同比+522%/106%/330%/218%/78%；
ASP 同比+180%/175%/193%/55%/22%；
2：日本：中国大陆从日本进口半导体设备金额在3-4月均同比上升，2024年5月进口金额为4亿美元，同比上升48%。
其实国内外数据相互叠加起来看，其实可以说明一些问题。
首先光刻机方面虽然技术上有所提高，但应该和海外高端技术还是存在不小的差距，要不然也不会这么加速的进口，而且这种技术的突围应该也不会是短时间就能解决的。（板块风格更偏向波段）
当然加速进口也是为了谨防丑国打压进一步升级，后面进口太困难。
而海外出口国内占比接近全球的一般，这里有提前加速囤的因素，但更多说明国内确实市场需求空间很大。
如果用估值对比的方式来说，假如真正解决了，那么国内不得有个万亿市值的光刻机、或者芯片龙头么。
并购加速
“科创板八条”后首单发股类重组落地，花落普源精电，虽然市场没给很强的反馈，但它也是打响芯片方向并购的第一枪。
当然还有一些大家可能都没怎么关注的数据。
Wind资讯数据显示，2024年6月17日至7月17日期间，半导体与半导体生产设备板块上市公司并购事件数量环比增长133%，远超市场预期。
多家A股半导体板块上市公司，如普源精电、希荻微等，纷纷披露了并购计划和相关进展，引发业界广泛关注。
并购这不就是供给侧改革么，之前工信表示，国内自给率不足10%，高端芯片供给严重不足，但低端又开始出现内卷。
并购有利于优化行业的发展，当然从市场的角度，并购更容易有新的故事。
至于其他方面的逻辑，我们在《芯片“盛世”正在归来？分享芯片的核心逻辑！》分享过了，还不清楚的可以回过头去看。
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