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大家好,今日A股缩量分化,还是没有走出确定的连续性,那今日黑白的做多点会放在最强的芯片细分,以及回调两日的海外,来盘板块。
港股
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午后恒科没有收复半年线,那黑白暂时持仓,等下周一再考虑要不要打入下一枪。
恒科今日回调的原因还是本身未弱转强,然后A股不放量做港市的资金还是怕A股某天又突然拖累,然后这两晚海外也开始给港市施压。
不过港市基于流动性改善,A股阶段性超卖补涨,这几晚海外回调的原因是降息导致资金轮动而非利空,港市接下来几周还是有反弹基础,所以黑白继续持仓。目前恒科指数-1.80%,恒科混合-1.31%。
房地产
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过去6个交易天,地产反弹8+%,那今日基金估值-1.2%黑白能接受,也确实看到有资金在打窝了,黑白暂时持仓等消息催化高度行情。
AI
今日AI强度一般,另外CPO龙头还是回调了,黑白暂时观察。
芯片
近期的消息面都偏向芯片自主可控,所以今日我打算做多芯片设备,刚好昨日芯片设备上涨后,今日震荡反弹中继出现我的做多点。
白酒
白酒短线跟随大盘级别反弹,连续性不确定,今日我暂时观察。
医药
医药短线跟随大盘级别反弹,连续性不确定,今日我暂时观察。
证券
我暂时没有持仓,今日我观察等做多点。
美股
今日我打算中线做多美基。
【黑白的智与计今日基金投资】
(一)加仓计划
$银华海外数字经济量化选股混合(QDII)C$,+1000元。点评:这只基金十大重仓股以海外科技龙头为主,其中美股七大科技巨头含量超50%,集中度比纳指100高,波动性和超额收益或也会更好。近期海外通胀数据回落、点阵图显示美联储降息概率进一步提升;在基于全球AI产业快速发展给美股特别是大型科技股带来新的增长点,预计短线回调后美股还将继续上涨,今日趁回调我中线做多。
$银华集成电路混合C$,+1000元。点评:该基金十大重仓股主要是芯片设备,走的是芯片自主可控逻辑面。在芯片关键环节进口屡遭封锁、国内倾斜资源突破卡脖子技术的背景下,作为自主可控底层设施的芯片设备具备很高的投资价值。前段时间芯片有过深度回调,不过随着大基金三期成立、重点扶持自主可控科技等利好陆续出现,预计芯片设备很快会重新上涨,今日黑白继续中线做多。
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(二)其它计划
芯片增强+6%,黑白换到今日的芯片设备;然后纳斯达克精选黑白换到今日的海外数字经济,这两个我持仓一两千不多,我做下调仓减少中线的重复度。
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$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$
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