不知不觉，沪深300指数竟然9连阳了！
芯片股连续爆发，光刻机概念高温不退，GPU、交换机概念走出趋势行情。芯片产业链井喷式上涨，景气度提升或周期反转是较大概率事件，所以半导体行业可能是五朵金花中更早走出低谷的行业，也可能在红利股、黄金股、通信股抱团后的第四个抱团主题。具体在投资上，鉴于当前半导体估值合理，回撤大，故而投资者近期紧密关注半导体相关标的。
我国目前的芯片领域不管是模拟、IGBT、MCU、射频、Wifi还是高端的CPU、FPGA、GPU，现在是百花齐放，在中低技术领域甚至已经开始高度内卷过剩了，制造和设备领域，高端工艺线几乎完成了除光刻以外的所有环节的构建，包括刻蚀，外延，切片，旋涂烘干清洗等。这在几年前是无法想象的，我们原本以为追上来要花至少几十年，现在居然很快速的追近了。目前除了光刻机的进度还不太明了，处于核心“卡脖子”状态外，其他环节都在逐渐替代进口的过程中。这两天光刻机先进技术也有新的突破。
一旦我们突破先进制程技术，可以毫无限制地扩产的情况下，中国存储行业与晶圆代工行业在与国外存储与代工的投资差距高达2100亿美元（1.52万亿人民币），其中存储的占比为23.5%（3572亿），逻辑代工的扩产为76.5%（1.16万亿）。
市场上诸如$诺安优化配置混合A(OTCFUND|006025)$ 和$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$ 产品持仓中光刻机含量较高，集中度也比较高，目前重仓$中芯国际(SH688981)$ 、北方华创、华大九天、张江高科、中微公司......
基金经理持续看好芯片国产化！
现在是市场情绪的低点时或许要像巴菲特说的一样在别人恐惧时贪婪呢，你怎么看评论区聊聊。
@股吧话题 #A股两大指数豪取九连阳，如何解读？# #光刻机概念大涨，行情空间有多大？# #寒武纪持续大涨，AI芯片牛市开启？#
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