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$顺络电子(SZ002138)$ 智能手机时代逐渐结束,并正在向AI手机时代进军,2024年可以视为手机AI的快速发展元年。多个知名品牌如三星、华为、OPPO、Vivo等都在其旗舰手机中接入了AI技术。市场调研机构Counterpoint的数据显示,生成式人工智能手机(AI手机)出货量将在2023至2027年间迅速增长,预计2024年出货量占比为11%,到2027年将达到5.5亿部,占比43%,年均复合增长率为49%。
2024年是AI手机、AIPC快速发展的元年,去年开始AI上游率先受益,比如服务器(工业富联、浪潮信息等)及相关的PCB(深南、沪电等)、光通讯模块(中际旭创、新易盛等),这就像高速公路,等路修通,路上的车(AI手机、AIPC等终端)才有广阔发展空间。可以这么说,AI下半场在终端,这才是AI最大的市场。涉及AI终端的电子元件行业细分市场龙头有望充分受益。需要指出的是,由于元件小型化、技术参数要求较高,并非所有企业都能分到一杯羹,不仅产品品质要达标,还要有足够保供能力。
其实相关公司业绩已经有加速迹象,比如三环集团、风华高科、$顺络电子(SZ002138)$ 等,随着AI终端占比不断提升,相信他们的业绩会有体现
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