近日中特估回落，股价回调给予买入机会。我们仍推介该股，因其盈利增长稳定、派息政策明确，以及受惠国企市值管理。
中移动首季营运收入为 2,637 亿元人民币(下同)，同比增长5.2%；其中，通信服务收入为 2,193 亿元，同比增长 4.5%。中国移动 6 月移动业务客户总数 10.0 亿户，单月净增客户数181.6 万户。首 6 个月累计净增 925 万名。5G 网络客户总数5.14 亿户。政企市场方面，中移动强化「网+云+DICT」一体化拓展，充分发挥云网资源禀赋优势，保持强劲增收动能。集团数字化转型收入占比不断提升，收入增长「第二曲线」价值贡献进一步凸显。
管理层预计资本支出强度将在未来 2 至 3 年内下降，这有助自由现金流保持强劲。
凯基证券 分析员: 谭美琪
2024年7月22日星期一
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