降息

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大家好啊，好一个爱在深秋，谁能想到，尽然是一位上海爷叔，点燃了散户对市场的热情，我今天也是录了个视频聊聊这位上海爷叔，感兴趣的朋友可以去看看。

今天这个市场其实还是延续着我们之前说的，高股息方向持续走弱（上周五美股也是继续走弱），成长性方向开始逐步获得资金关注。

其本质在于我们此前说过的赔率问题，而直接导火索是半年报披露期的到来，很显然，高股息的增长性已经很弱了，股价仍在高位，这要怎么涨呢？

相反，比如我们重点关注的生物医药，估值处于极低水平，而个股的业绩如果开始展现出成长性的回归，那么，资金自然要往这里面走。

非常典型的就是CXO，昨晚康龙也发布了半年报预告，我在雪球第一时间发了点评。

简单讲两句，首先我认为这个半年报还是不错，主要是各项业务环比均取得了增长，和凯莱英、昭衍一样，随着行业逐步复苏，某种程度上，也说明生物法案的影响极其微弱，我给这三家发布预告的公司排序就是：昭衍＞康龙＞凯莱英，前端业务复苏的更快。

今天市场也基本反映了我们的判断，康龙今天带领CXO集体反弹。

目前，我们对于整个生物医药的判断还是我们之前说的——曙光初现，大家继续熬住。

宏观层面，今天两件大事：

第一，白灯宣布退选，哈里斯成为候选人。

现在川普的支持率已经非常高了，用板上钉钉来形容太多绝対，但是也大差不差，总的来说，还是我们之前说的，川普上任我认为对我们经济市场是更有利的。

第二，LPR下调10个基点。

降息如期而至，我看到一个分析，说是我们降息也是给美联储降息留出空间，我认为有一定道理，现在美联储9月份降息基本是没有争议了。

最近生物医药走的比较强，其实也是在提前交易降息逻辑了，而这仅仅只是一个开始。

总的来说，目前宏观层面对市场友好预期是增强的，基本面方面还需要时间，新一轮zc出台后，有望继续提升复苏预期，再加上3000点以下无脑看多，所以，没有什么好讨论的。

而我们重点关注的生物医药行业，随着半年报的不断出来，相信会对基本面构成一个很好的支撑，加上现在降息预期不断增强，估值水平、订单水平都将持续复苏，还不知该如何布局的朋友赶紧加入圈子啰。（点击加入）

以下为市场评估表：