一、大盘与盘面分析
早上大盘低开低走势不可挡的感觉，10点半后好不容易有点企稳，午后又开始跳水。2点后沪深300ETF等开始放量，估计是hupan队干活了，大盘勉强拉起来一些，收盘2964，跌幅0.61%。这盘面，真不知道如何点评。上午放量下跌，下午缩量修复。周末重磅发酵的gaige预期题材以及早上突然发布的降息利好，对大盘一点作用都没有。而且题材强弱节奏极难把握，半导体刚成为主线，今天就巨大分歧，已显疲态的无人驾驶今天高举高打。业绩好被压死，业绩烂的各种拉升……布局2周的统一大市场，痛失20cm大肉。
二、情绪
情绪跟上周五差不多，红盘2900，绿盘2100，涨停68，跌停10。要知道今天大盘跳水很厉害，能维持这个情绪相当难得。
1、连板方向。惠程科技晋级4板。京华激光继续一字晋级3板。格尔软件、宇通重工、东方中科、天顺股份、佳缘科技晋级2板。首板30多个。周五的9个2板，只有京华激光晋级了。连板现在的确是难做。不过锦江在线，作为前最高板，能2天反包，也为连板高标做了示范。惠程科技作为换手的高标，或许真有可能冲击一下8板。最超预期的是锦江在线，2天时间反包新高，这是最近几个月唯一一个连板最高标断板后还能反包的票。
2、20cm方向。涨停8个，连板1个。20cm情绪相比上周五是有所下降的。今天日内比较超预期的有几个票：佳缘科技，借助网络安全消息利好，近乎一字板连板。雷尔伟无惧100%异动，今天尝试20cm，虽然尾盘有所回落，但它已然成为这波20cm的龙1。通业科技盘中3连板，尾盘炸板比较遗憾。双乐股份遗憾没什么溢价。英可瑞和长药控股大幅度回调，感觉是他们的趋势已经结束。其它20cm负反馈倒不是太大。
3、趋势大票。大众交通再次超预期的晋级10cm，也是无惧100%异动。上海贝岭模仿大众交通，可惜今天封板后尾盘炸板了。其它100亿以上涨停票，沈阳机床、天顺风能。其它涨幅较大的大票：江淮汽车、士兰微、沃尔核材、东方电缆、胜宏科技。总市值前50的大票，红盘只有7个，足以说明今天高息权重确实弱。
4、亏钱效应。亏钱效应主要集中在北交所的回调。连板方面的交运股份、宏辉果蔬、国光连锁跌停。大幅度回撤个股5个，青海华鼎最坑，早盘冲高回撤15个点。
总结：今天指数不行，但情绪维持住了，这是比较超预期的。但接下来还是主要看大盘怎么走。如果明天大盘不能反弹或者继续下跌，情绪就很难抗住了。
三、题材分析
题材情绪不错，但涨停分布比较分散。
（1）半导体自主可控。京华激光3板，国民技术20cm首板，盛剑环境10cm首板。上海贝岭尾盘炸板。双乐股份没有溢价，尾盘还收绿。周五涨停个股，今天多数负反馈。看样子，版块持续性，是否能继续看做主线，有待商榷了。今天分歧是预期内，但分歧力度也太大了。看明天是否能回流，如果无法回流，基本就要剔除主线地位了。
（2）车联网+无人驾驶+汽配。版块持续高举高打，强的一塌糊涂。惠程科技4板。格尔软件和宇通重工2板。大众交通涨停，已经无法阻挡这个中军的步伐了。另一个中军2号金龙汽车，今天也是涨停，趋势上直追大众交通。锦江在线也是反包新高。通业科技盘中3板。游资持续在核心票上打高度，确实太超预期。从大众交通趋势看，没有结束的意思，但2阶段行情走到这里，确实有些疲软。后面主要是找模仿者和补涨了。
（3）国产软件与网络安全。宕机事件导致操作系统、软件国产化方向今天爆发。佳缘科技20cm2板。东方中科2板。还有六七个首板。如果国产芯片都是1天高潮就没了，国产软件我也很难相信能持续走强。在那时当做消息驱动的轮动看待吧。
（4）统一大市场。天顺股份2板。恒通股份嘉城国际首板。飞力达20cm。唉，这个版块好让人伤害，布局了2周反复做T，最终还是在周五离场了。没想到今天直接来个20cm，痛失大肉。统一大市场在gaige预期里，是比较强的，今天资金也终于有发酵的想法。看明天持续习惯如何吧。核心看天顺股份。
（5）风电。今天风电莫名爆发，可能是永达股份重组风电一字板带动资金跟风。海锅股份等四五个票首板。持续性不看好。
其它题材一起说。工业化方向，东方精工和沈阳机床首板，周五的青海华鼎负反馈，这版块近期陆续有个股涨停，但强度不大。金融方向，锦龙股份涨停，恒银科技涨停，爷叔带动中信证券大涨，间接带动证券修复。玻璃基板，沃格光电首板，铜缆也轮动了一下，可能是小作文说英伟达为中国定制B20带动的，又是阉割芯片。电网方向，威尔泰和起帆电缆首板。有色金属正平股份首板。
整体而言：半导体国产替代1天热度就降下来，被国产软件替代，真是无奈。无人驾驶反而是再次转强，尤其是核心票持续打高度，但核心票都在高位，又没有好的买点了。接下来题材可能会比较混沌，走一步看一步吧。
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四、北交所
北交所早盘有一波修复，但修复失败，午后再次回落，收盘勉强红盘。成交量缩量回到50亿以下。个股情绪也迅速降温，25cm众诚科技，涨停炸板。12cm同惠电子。5cm以上还有4个，视声智能、华信永道、恒拓开源、国子软件。近期热点的票，凯腾精工、荣亿精密、华阳变速、格利尔、欧普泰继续补跌。甚至龙头则成电子，今天也首次出现大幅度回调，趋势上破了5日线，有点要结束的意思。
基本可以确认，这波小爆发行情结束。后面大概率回到之前低迷行情。每隔几天甚至更长时间，才能出1个30cm了，而且尽量不要追高，追高不封板的，很容易第二天吃大面。只能低吸，把握好题材和个股节奏，低吸高抛为主。
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