一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.09%。市场全天探底回升，三大指数小幅下跌，上证50、沪深300均止步9连阳。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。板块方面，风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前，白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。#上证50、沪深300止步9连阳，后市怎么看？ #
简评：上周还说是在说钝刀子割肉，今天直接开割，顶部一些高标和抱团板块也开始出现了资金分歧这里。今天盘前出来的数据还是不错的，一些和流动性相关的政策来看，可以发现数据还是比较给力的，但是开出来直接对应这么大的下跌幅度也确实超出了我的预期。整体来说，新周期的第一天直接给了方向，本周还是会延续此前的弱震荡行情，八月份也极有可能继续维持这样的磨人行情。
二、板块观察
1、大科技（自主可控）#微软全球大崩盘！网络安全概念活跃#
软件这块算是周末内发酵最厉害的方向，一个蓝屏事件确实能够反映软件自主可控的重要性。不过在指数这样的环境下，整体也是略显疲态，开盘没有第一时间给出一个较强的正向反馈，随即等待的也就是转弱。半导体这块我们是反复提及的,个股上$京华激光(SH603607)$三连板顶出一字，上海贝岭高位明显开始有分歧，获利资金有了结的情况，后面继续直线脉冲的概率大大降低。此外，士兰微和斯达半导这些容量大的票其实走的还是不错的，核心还是便宜，这里低位的其实安全性更好一些。
2、其它
目前市场权重早盘调整，之后迅速回流超跌的小盘股，但是尾盘又是再次回到早盘流出的权重股方向这里，资金就像是在做游戏这里，玩躲猫猫。特别快的运行状态对于市场并不是什么好事。明显的几个板块像电力、煤炭、银行和石油等方向都是应声落地。资金高低切如果能再确定些，其实一些有基本面支撑的超跌股还是可以关注起来了。赛道今天其实还是比较给力的，逆变器这里已经炒作很久了，算是独立行情，出口数据继续环比增长，像$上能电气(SZ300827)$、德业股份、锦浪以及阳光都是表现非常不错的，算是趋势性的走势。风电这里数据也是符合大家预期的，景气度还是有的:1-6月新增装机25.84GW，同比+12%，其中6月新增装机6.08GW，同比-8%，环比+108%，这里今天风电也是开盘异动，海锅股份20CM，后排的容量票大金也是跟上，这里其实可以看看的，因为据我们了解，风电这里是在快速开展的，线下的业务如火如荼，迟早是要反映到股价上的，目前这个位置也是比较性价比的。
三、个股观察
事件：近期风电板块催化密集：#风电设备板块集体走强#
澳亚电力连接计划 （AAPowerLink）获得澳大利亚北领地政府和环境保护局的主要环境批准，代表计划正式进入实质性发展阶段。计划将建设占地1.2万公顷的光伏电站+36-42GWh储能，尖峰发电量可达17-20GW(澳洲当前最大电站仅3.6GW)。#4300公里直流海缆连接新加坡，输送1.75GW电力。
广西竞配技术服务招标6.5GW，国电广西公司招标海风竞配技术咨询服务。要求竞配区域进行比选论证，结合风资源、地质、海域使用、送出路由等情况开展项目建设经济可行性分析，同时排查颠覆性因素影响，推荐竞配场址。广西北海南面海#N场址规划容量5.7GW，P场址规划容量0.8GW，各场址#中心离岸直线距离94~120km，水深约15~45m。
上海深远海规划29.3GW，上海市政协会议透露，市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模29.3GW，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。
广东重大海风项目招标有望取得突破。
当前时点国内海风有望迎来景气拐点，江苏2.65GW及#多地海风项目有望于Q3启动，同时海外订单持续扩容，东缆中标Inchcape主缆18e同时多个项目在跟踪；中天24年拿单目标6亿美元，时间过半，任务完成也过半；亨通 海外海缆在手30e；大金管桩出海领先。
关注：
海缆（东缆，中天，亨通、起帆，宝胜）；管桩塔筒（大金，海力，天顺、润邦，泰胜）；轴承（新强联、恒润、长盛、崇德）；铸锻件（金雷、日月，恒润、宏德）；风机（三一、运达，明阳、金风）；叶片（双一、天顺、中材）；变流器（禾望）、制动器（华伍）、变压器（金盘、明阳，)、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江），升降机(中际)，润滑变桨（盘古)
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