机会，又来了。
曾经2018年的芯片国产化趋势成就了北方华创、韦尔股份等半导体行业龙头，2023年AI大火，又捧红了工业富联、浪潮信息等人工智能大厂。
而2024年，属于国内软件公司的机会来了。
7月19日，美国微软公司遭遇了有史以来的最大故障，出现访问延迟或无法访问的问题，大量用户的电脑出现蓝屏现象。
要知道，微软是绝对的全球科技霸主，全世界有80%的计算机搭载的都是微软的Windows系统，几乎跟全球经济各部分都有关系。
其实，微软已经不是第一次出现大规模蓝屏事件了，但是每一次中国所受的影响都比较小，这与我们使用的安全软件有关。
就比如这次微软故障，主要是因为为微软提供网络安全的CrowdStrike给所有设备推送了一个“更新”，却触发了某些Windows的bug导致了系统蓝屏。
所以国内受到波及的仅仅只有少数使用CrowdStrike软件的外企，完全没有国外“全面瘫痪”那么严重。
这正是国内软件公司实现国产替代的好机会
在国外深陷微软蓝屏这场“数字瘟疫”中时，中国使用国产操作系统的企业、机构却依旧在平稳运行中。
这也让我们重新看到了国产操纵系统兴起的希望。
在这个领域，国内还是有很多不错的企业的。
格尔软件：公司自成立以来，一直深耕于信息安全行业的PKI领域，致力于提供高效、可靠的信息安全解决方案，保障用户数据的安全与完整性。
国华网安：深度参与国家和地方的网络安全、公安及计算机应急响应团队的技术研究和监管支持工作，为信息安全保驾护航。
但要说最有潜力的，还是中国软件。
中国软件首批通过了国家软件企业认证，位居电子百强、软件百强之列，拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条。
更关键的是，市场对中国软件期望非常大
这一点，我们从中国软件的历史市盈率就可以看出来。
从2015年至2023年，中国软件市盈率最低也在100以上，这种能长期享受高估值的企业，在市场中非常少见。
市场之所以看好中国软件，最关键的原因就在于公司是最有可能成为“中国微软”的企业之一。
首先，业绩成长性非常强。
2001年至2023年中国软件营收从3.25亿元增长到了103.52亿元，翻了32倍。
近几年营收有所下滑，主要是因为中国软件的业务模式都是项目型，像开发软件这些，一般都是长周期，所以会有营业收入还未确认的情况。
从毛利率情况来看，2019年至2023年五年期间，中国软件的毛利率始终保持在30%左右，虽然受项目周期影响有些波动，但下降幅度非常小，而且已经回升。
中国软件所在的行业产品周期本身就比较长，所以应收账款就会比较多，而中国软件这样的盈利能力在软件开发行业中并不多见，侧面反映了公司营运能力非常不错。
其次，有“大佬”坐镇。
中国电子是中国软件最大的股东，持股比例为29.41%
中国软件作为软件行业的“国家队”，在信息安全被重视的形势下，品牌价值及用户信赖程度都是独一档的高，下游客户不缺。
加上中国软件作为中国电子计算产业的核心企业，更容易获得其在产业资源、市场、重大项目等方面的大力支持，与同行公司不是一个等级。
最后，手里有大杀招。
中国软件旗下的麒麟软件目前已经达到国内最高的安全等级，全面支持飞腾、鲲鹏、龙芯等国产主流CPU，而且性能也居于行业前列。
在服务器OS方面，银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3是一款直接面向 kernel根社区，基于openEuler社区构建强安全、高可靠的国产 Linux 操作系统。
具备 CPU 架构同源支持、自主平台优化、云原生支持、可管理性、高可用性和内生本质安全等优势。
在桌面OS方面，银河麒麟桌面操作系统同源支持国内外主流处理器架构，并不断使能 GPU、桥片、网卡等各种新硬件，提供更优的软硬件兼容性和广泛的应用生态支持。
这样的性能，在业内可以算得上是了。
而且在产品使用度方面，麒麟软件也丝毫不逊。
截至2024年3月31日，麒麟软件已与24300多家厂商建立合作，硬件适配数超70万项，软件适配数超376万项，总量超过446万项，生态适配官网累计注册用户数超6.4万人。
到2023年，麒麟软件旗下操作系统产品已连续12年位列中国Linux市场占有率第一名。
所以近几年麒麟软件的收入和净利润都增长的很快，2020-2023年收入、净利润的复合增速分别达到28%、37%。
除了积极提升自己实力之外，中国软件还非常大方。
截止到2024年第一季度，麒麟的开源社区用户数量超过了110万，社区会员突破440家，开发者数量超5800人，连续两年被评为先进开源社区。
而作为开源社区发起人之一，中国软件在openEuler-24.03-LTS版本中，贡献位于社区第一位，超越华为。
这么看下来，市场对中国软件的期望不是没有道理的，未来配合着行业政策以及产品优势，或许中国软件真的能成为“中国的微软”。
最后，总结一下
市场对中国软件的关注度和期望值一直很高，主要是因为公司近几年成长性、盈利性都不错，手里还有麒麟这个大招。
借微软蓝屏这件事，国内软件开发公司很有可能会迎来大机遇，值得期待。
以上分析不构成具体买卖建议，股市有风险，投资需谨慎。
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