1、信创/国产操作系统-操作系统是IT系统的基石,是支撑数字基础设施的重要“底座”,微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性(诚迈科技、格尔软件、东方中科、中国软件、吉大正元等);
2、华为产业链/鸿蒙PC-华为计划在 2024 年8月启动华为 HarmonyOS NEXT 的公开 Beta 测试,并在四季度推送正式版;
首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行,将举行星闪及鸿蒙峰会(辰奕智能 、软通动力、诚迈科技、拓维信息、常山北明等);
3、芯片半导体-半年度业绩预告显示,多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势;(星宸科技、上海贝岭、张江高科、国民技术、佳缘科技等);
4、卫星互联网-G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,我国商业卫星产业发展将进一步加速(上海沪工、上海瀚讯、天银机电、陕西华达、佳缘科技等);
5、国产算力/液冷-国家数据局:以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线 加快推动全国一体化算力网建设;马斯克已为AI数据中心导入液冷技术,人工智能大潮之下,液冷或将从“可选”到“必选”。(国产算力/亚康股份、铜牛信息、浪潮信息、海光信息、紫天科技等;液冷/强瑞技术、同星科技、华铭智能、申菱环境、杰创智能等)
6、智能驾驶/无人配送-近日,多地无人驾驶加速落地,洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营,自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线;英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%;(智能驾驶/星宸科技、宇通重工、大众交通、锦江在线、雷尔伟等;无人配送/金龙汽车、飞力达、中邮科技、星网宇达、德邦股份等)
7、风电-天风电新:近期海风板块调整较多主要系出口链受贸易摩擦干扰,而海风本身出口市场主要为欧洲,其能源转型底层逻辑不变(海锅股份、飞沃科技、永达股份、天顺风能、海力风电等);
8、仓储物流-要构建全国统一大市场,完善市场经济基础制度。(飞力达、嘉诚国际、天顺股份、中安科、华鹏飞等)
逻辑以主题投资和情绪投资为节点,主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
看长做短,活在当下,顺势为王 ,中线逻辑思维 短线 1012操盘
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