1、信创/国产操作系统-操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性（诚迈科技、格尔软件、东方中科、中国软件、吉大正元等）；
2、华为产业链/鸿蒙PC-华为计划在 2024 年8月启动华为 HarmonyOS NEXT 的公开 Beta 测试，并在四季度推送正式版;
首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会（辰奕智能 、软通动力、诚迈科技、拓维信息、常山北明等）；
3、芯片半导体-半年度业绩预告显示，多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势；（星宸科技、上海贝岭、张江高科、国民技术、佳缘科技等）；
4、卫星互联网-G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速（上海沪工、上海瀚讯、天银机电、陕西华达、佳缘科技等）；
5、国产算力/液冷-国家数据局：以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线 加快推动全国一体化算力网建设;马斯克已为AI数据中心导入液冷技术，人工智能大潮之下，液冷或将从“可选”到“必选”。（国产算力/亚康股份、铜牛信息、浪潮信息、海光信息、紫天科技等；液冷/强瑞技术、同星科技、华铭智能、申菱环境、杰创智能等）
6、智能驾驶/无人配送-近日，多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线；英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%；(智能驾驶/星宸科技、宇通重工、大众交通、锦江在线、雷尔伟等；无人配送/金龙汽车、飞力达、中邮科技、星网宇达、德邦股份等）
7、风电-天风电新：近期海风板块调整较多主要系出口链受贸易摩擦干扰，而海风本身出口市场主要为欧洲，其能源转型底层逻辑不变（海锅股份、飞沃科技、永达股份、天顺风能、海力风电等）；
8、仓储物流-要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。（飞力达、嘉诚国际、天顺股份、中安科、华鹏飞等）
逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
看长做短，活在当下，顺势为王 ，中线逻辑思维 短线 1012操盘
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