A股市场延续修复格局,食品饮料、电力与新能源、半导体等行业涨幅靠前,前期强势的红利资产则出现分化。展望后市,机构认为,短期内A股主要指数有望呈现震荡走强趋势,投资者仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。配置方向上,红利板块的内部分化仍将持续,随着市场拐点的进一步明确,绩优成长板块的配置性价比有所提升。与此同时,半年报披露的业绩将成为市场重要交易线索。
主力净流入行业板块前五:新能源整车,汽车整车,风电,PCB板,纺织服装; 主力净流入概念板块前五:工业互联网,百度概念股,华为鸿蒙,车联网/车路云,地摊经济; 主力净流入个股前十:赛力斯、金山办公、正丹股份、大众交通、N科力装、东方精工、天孚通信、国民技术、工业富联、锦龙股份
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今年以来,多只港股基金在震荡的市场中表现不俗,净值涨幅超过10%。最新披露的基金二季报显示,部分基金经理在二季度显著提升了港股仓位,同时增持了互联网龙头及高股息个股,因此获得了显著的超额收益。截至7月17日,今年以来南向资金净买入3707.42亿元,超过2023年和2022年全年净买入额。站在当下时点,基金经理认为,结合资金面、基本面及估值等因素,港股下半年仍存在不少投资机会。
随着美联储降息预期升温,作为需要持续融资支持的创新药企业将从中受益,医药行业最艰难的时刻已经过去。近几年,医药生物板块不断调整,在每一次反弹中,许多投资者都会发出这种疑问。近日医药生物板块再次出现回升,鉴于替尔泊肽优异的减重效果,以及我国不断攀升的肥胖率对 GLP-1的市场需求,替尔泊肽有望快速在国内放量提升销售额。同时,替尔泊肽将带动双靶(GLP-1R/GIPR)时代到来,国内GLP-1产业链公司望迎来发展机遇。
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科创板迎来开市五周年,在当前大力发展新质生产力的背景下,科创板通过一系列制度创新,强化资本市场对“硬科技”的支持力度,持续打造培育新质生产力的“主阵地”。随着“科创板八条”出台,并购重组业务有望成为券商投行业务新的着力点,科创板的迸发有望带动科技板块的再度崛起。骑牛看熊认为科技股的反弹将会直接决定A股市场能否继续向上,从目前的趋势来看,科创板的利好将会改变目前科技板块的弱势格局,这一点是毋容置疑的!
自2019年科创板首批公司上市以来,国内公募基金行业积极投身科创板投资,一方面通过主动权益产品,积极挖掘超额收益,另一方面布局指数产品,精准支持科创板“硬科技”企业发展。Wind数据显示,截至2024年6月末,国内科创主题基金管理规模接近2000亿元,其中指数基金规模达到1800亿元以上。在最新披露的公募基金2024年二季报中,多位基金经理表示,看好科技创新的长期趋势性机会。随着大模型快速迭代,多模态日趋成熟,应用逐步进入爆发状态,生产效率将实现大幅提升,人工智能领域投资机会值得关注。
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$富国上证指数ETF联接A(OTCFUND|000164)$依然还是萎靡不振的态势,市场传出:“只有美股的下跌,才会有资金来抄底A股!”鲍威尔近期的发言进一步指向联储降息的可能性较大,同时美国经济数据也为降息提供数据支持,6 月,继美非农数据降温后,通胀数据也低于预期,由此市场对美联储9 月降息的概率进一步提升。美联储降息则可以通过全球资金流动及资产盈利逻辑影响A 股,对A 股利好。
$创业板指(SZ399006)$近期表现较强,红利板块个股跌幅相对较大,但是红利资产打底的逻辑依然存在,继续关注质量好、估值相对较低的高质量资产。当前A 股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期,伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利,对A股后续表现无需悲观。配置方面,中报业绩披露期,业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现;景气提升结合改革及政策支持,关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块。#上证50、沪深300止步9连阳,后市怎么看? ##大众交通9天5板,还能涨多少?#$大众交通(SH600611)$
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