1、买还是不买亚钾国际,其实就一点就是是否相信财务报告和公司管理层所披露的储量以及四季度或明年达到400—500万吨。如果相信就买,那么几年后达产,即使钾肥价格再差,也轻轻松松几十亿盈利。不相信就不要买,相当于披露的信息是虚假信息,那么整个公司都不可信。

2、税收是否减免这些相对第一点是小事情,只轻微的影响盈利多少,我相信老挝不可能征税太过,否则今后如何招商引资。

3、从亚钾国际披露的老挝各级官员到访,以及合作伙伴的到访,尤其是参赞到访,本人倾向于相信亚钾国际披露的这些到访是真的。那么从这些参访级别基本上推断亚钾国际在老挝的规模以及储量以及产量大概率为真。

基于以上三点,本人已经买入亚钾国际。

2024-07-23 22:02:25 作者更新了以下内容

钾肥绝大部分控制在外国企业手中,不会打价格战的,不像国内企业,大家几时看见生产铁矿石的企业亏了。所以关键是亚钾国际有没有矿,财报披露的是不是真的。如果500万吨达产,就算每百万吨5亿的利润,也有25亿,给15—20倍估值,就值400-500亿。这还是钾肥在2800元/吨以下的估值。长期看,随着老矿的产出减少,人口增多,钾肥上3000还是很可能的。

2024-07-23 22:22:21 作者更新了以下内容

至于说机构不傻的,可以看看基金这些年的业绩,真不如一个花点心思的老散户。

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