上半年我国汽车产销回暖,叠加以旧换新政策落地与车市价格战阶段性降温,车市消费热情被激发,市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力有望进一步得到释放,新能源汽车产销延续高增速,新能源渗透率持续提升。品牌效应促进市场分化,新能源、新势力厂商后来居上。
近期智能网联汽车及“车路云一体化”试点工作持续推进,加速智能驾驶应用落地;各车企持续强化智驾大模型及智能座舱配置,拓展智能座舱配置增量市场。上海等多个城市发布了首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可,叠加“萝卜快跑”商业模式得到盈利验证,有望促进智能驾驶商业化应用落地和智能驾驶应用普及。
我国汽车出口持续同比增长,出口市场涵盖俄罗斯、南美、欧盟、东南亚等地区。多家车企及零部件厂商推进海外产能落地东南亚、欧洲、南美等地区,一方面规避海外关税政策调整带来的影响,另一方面有望降低供应端成本、增强海外供应能力,推动我国汽车产业全球化进程。
东莞证券指出,预计下半年随着车市消费潜力释放,叠加智能驾驶落地应用,汽车产销情况有望持续向好;整车及汽零企业海外产能落地,汽车产业出口有望持续增长。
受益标的:
A股市场,比亚迪$比亚迪(SZ002594)$、长安汽车等。
美股市场,能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是中国充电服务第一股,作为全球新能源资产运营商,能链智电为全产业链提供一站式服务,包括充电站选址咨询、EPC工程、运营运维、储能、光伏、自动充电机器人等服务,通过数字技术和人工智能提升产业效率。能链智电2023年完成充电订单2.14亿笔,同比增长75%;充电量49.58亿度,同比增长81%;交易额47亿元,同比增长74%。
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