1、主要客户情况
理想:排产好于年初预期，较23年预计有200%-250%新增（车身域增量明显且单车2000元，预计60-65%的理想车配备车身域控制器，独供；叠加纯电M8平台有提前于今年10-11月上市的预期-充电站进展较快且抢占春节前销量高峰期纯电份额）
宝马:新平台上量进展好于预期（全球平台）
福特:比原来预期下调(年初预期3.5e，但属全球平台下调不大)
吉利:进度比预期慢一些(年初预期1e，吉利旗下多品牌合作)
2、工厂情况
日本:上半年略有盈利
欧洲:如果进展快的话,今年底可以确定
【当前时间点】
展望Q3:
1、理想排产提升、吉利新项目量产、特斯拉AGS量产（大概率全球平台，另外有氛围灯和usb项目已量产）
2、Q2有5kw补偿款,部分会延期到Q3
3、乐道L60量产，域控产品量产；蔚来第三品牌（内部代号萤火虫）的智能驾驶域控进展顺利（超预期）
我们认为:
1、乐道L60上市,智能座舱域控逻辑在量产兑现
2、预计随着理想排产提升、补偿款收回等,经营情况环比Q2将明显改善且同比增幅较大
3、预计24年全年利润8.5e,对应PE26X,我们认为科博达域控逻辑在持续兑现,且Q3基本面较强,经Q2调整后,将会迎来较好上车机会。
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