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在周末公布的6月逆变器数据公布(早已明牌)刺激下,早盘逆变器/户储继续活跃,属于本轮反弹最先修复的业绩线,龙头已翻倍。
但是整体情绪上,还是以trump trade为主,强调自主可控,包括芯片+软件。
当成长赚钱效应打开,当“限制卖出”逐步解除,上半年高位的资源、出海、有色等压力岂不是很大?当然也不是一刀切,出海也有地位的,小金属也有地位的。
今日S固德威,纯粹是做补涨,因为本轮以亚非拉需求驱动为先。$德业股份(SH605117)$ $固德威(SH688390)$
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