北京时间7月23日美股周一收高。科技股领涨，标普指数连跌三日后反弹。交易员正在评估拜登退选的影响，并关注财报与美联储政策前景。截至收盘，纳斯达克指数涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道琼斯指数涨0.32%。
大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，谷歌、Meta涨逾2%，微软涨超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。CrowdStrike跌超13%，创下历史最大两日跌幅，创1月中旬以来收盘新低。美泰股价涨超15%，创五年来最大单日涨幅。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，腾讯音乐、理想汽车涨超4%，微博涨超3%，网易、京东、百度、哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴、唯品会涨超1%，拼多多、富途控股、满帮小幅上涨。爱奇艺跌超3%。
消息面上美国总统乔-拜登周日宣布退出总统竞选，并支持其副总统卡玛拉-哈里斯作为民主党总统候选人哈里斯随后在一份声明中说：“我很荣幸得到总统的支持，我的目标是赢得提名。我将尽我所能团结民主党，团结我们的国家，打败特朗普和他极端的‘2025计划’议程。”
投资者在几周内一直在押注特朗普重返白宫，减少长期美国国债的持仓，并购买比特币等资产。现在他们正在考虑“特朗普交易”是否仍然有效。虽然这种不确定性可能会导致市场波动，但目前的主要关注点仍然是财报和货币政策前景。
交易员目前普遍预计美联储在9月货币政策会议上降息的可能性接近93%。考虑到这一点，投资者一直在抛售去年底以来引领市场上涨的大型科技股赢家，转而关注对利率敏感的股票，如小盘股和工业股，因为降息将使这些股票从中受益。
对于美国市场，整体观点还是震荡，因为存在估值泡沫，纳指大概有10~15个点的泡沫，标普大概有7~8个点的泡沫，道指其实是不存在泡沫的，补涨之后自己又走出来泡沫，从泡沫角度来讲都需要做调整，调整如期而至，纳指已经跌了五六个点，出现一定的反弹也属于正常。
所谓泡沫的消化，是通过价格下跌震荡去消化泡沫，还是通过业绩超预期导致泡沫不再是泡沫，当然后者会更良性。从现在到8月份会是美国的七大科技巨头陆续发布业绩时间点，如果他们的业绩能够超预期，那么所谓的泡沫就不存在了，或者泡沫就变得更少了，甚至会逆势而上。如果业绩无法超预期的话，需要等待9月份真正降息落地，之后美国市场依然会有比较好的交易机会。
清流之前说过：我们认为近期的调整就是最好的介入的机会，特别是如果大家完全没有美股仓位的话，这就是一个非常好的介入的机会，越跌可以越买至少把底仓建立起来，千万不要再错过这次机会了，后面再涨起来，到时候又拍大腿好吧？机会已经来了，关键是你自己要不要加入。
如果纳指这轮调整5%-10%，带来的仍是买入机会。还是我说的那句话：支持纳指持续走强的两大核心逻辑因素：降息（货币宽松）和AI（业绩驱动）。是未来大趋势，谁也不能阻挡，只要悟透了这两点，就掌握美股投资的精髓了。投资顺势而为，往往事半功倍。
从过去十多年的经验看，每次买入纳斯达克都是对的，而每次卖出都是错的。长期来看，纳斯达克100指数与A股、港股的相关性低于20%，互补性较强，从大类资产配置角度看，指数之间相关度越低，互相之间的影响越小，均衡配置，更能对冲风险，也可以有效提高组合收益，同时降低组合风波，属于境内投资者稀缺的资产配置标的。
全球市场的分化和波动告诉我们，单独押注某类资产的性价比变得越来越低，多元化的资产配置及全球视野不仅可以提供更好的持有体验，也可以丰富组合的收益来源，清流一直强调全球视野下的投资，2024年，我们继续从多元配置角度出发，关注全球投资和科技投资。
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