7月23日：无人驾驶持续强势，节水、信息安全、游戏等概念受关注
一、昨夜发酵息精选。
1、无人驾驶：无人驾驶方向继续强势，主要是美股送货机器人被英伟达举牌大涨刺激。获英伟达举牌 美送货机器人公司Serve Robotics连续大涨，大涨187%后，继续大涨16%。
概念股：交运股份、大众交通、南京公用、江西长运、锦江在线、惠程科技、东方精工、飞力达、星网宇达等
可转债关注：华锋转债、凯中转债等$凯中转债(SZ128042)$
2、节水设备：五部门推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。
概念股：大禹节水、碧水源、龙净环保、润龙节水、冠龙节能、天壕能源、亚太科技等
可转债关注：大禹转债、龙净转债等$龙净转债(SH110068)$
3、信息安全：修订后的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》9月1日实施 。今天盘后消息，公布修订后的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》，自2024年9月1日起施行。明确保密行政管理部门和相关主管部门在推动保密科技创新、开展保密宣传教育、加强人才队伍建设等方面的工作职责。规定安全保密产品和保密技术装备保密管理要求，明确研制生产单位具体义务。细化信息公开保密审查要求，完善涉密会议活动保密管理，明确涉密数据保密管理制度和风险防范措施。
概念股：国华网安、任子行、国民技术、天融信、 绿盟科技、 东方通信、国农科技、 熙菱信息、 数字认证、 中孚信息、 格尔软件、 北信源、天鹅股份、深信服等
可转债关注：山石转债等$岭南转债(SZ128044)$
4、游戏：7月105款国产网络游戏获批版号。7月22日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共 105 款游戏获批，包括雷霆互动《鬼谷八荒》、中青宝《欢乐搭方块》、咪咕《幸福小渔村》、三七互娱《无限梦境》等。
概念股：中青宝、三七互娱、昆仑万维、神州泰岳、星辉娱乐、汤姆猫、游族网络、宝通科技、掌趣科技、世纪华通、冰川网络、凯撒文化、名臣健康、完美世界、吉比特、紫天科技、姚记科技、迅游科技、恺英网络、巨人网络等
可转债关注：姚记转债、游族转债等
5、人形机器人：特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。（奥普光电、拓普集团、雷赛智能、沃特股份、丰立智能、贝 斯 特等）
6、新能源汽车：新能源客车海外需求旺盛，客车出口量连续6个月正增长。（金龙汽车、安凯客车、中通客车、宇通客车等）。
7、华为概念：海思技术有限公司正式宣布将于9月9日在深圳举办“以创新 启未来”为主题的首届海思全联接大会。包括新品发布会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会和白电峰会。此外，在第二天还会有渠道伙伴大会。华为盘后官宣，华为全连接大会9月19日将在上海开启（东方中科、盛剑环境、世纪鼎利力源信息、劲拓股份、惠伦晶体、至正股份等）
8、芯片：长江存储已在美国加州北区对美光提起诉讼 。据媒体报道，中国3D NAND领军企业长江存储已在加州北区对美光提起诉讼（通过 Blocks&Files），指控这家美国公司侵犯了其11项专利，涉及3D NAND操作的各个方面。长江存储请求法院下令美光停止在美国销售其内存，并向其支付专利使用费。 （佳缘科技、国民技术、上海贝岭等）
9、数据要素：国家数据局抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件 。 目前，各项文件正在加快完善中。下一步，国家数据局将落实三中全会关于数据基础制度建设的任务部署，按照成熟一项、发布一项的原则，推动文件出台，为释放数据要素潜能，服务经济社会高质量发展提供制度保障。（恒锋信息、安硕信息等）
10、美股三大指数集体收涨， 纳指、标普500指数涨超1%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，谷歌、Meta涨逾2%，微软涨超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。
二、公告精选。
海波重科：预计2024年上半年净利同比增长188.59%-300.23%
道氏技术：预计上半年净利润8800万元~1.32亿元，同比扭亏
科蓝软件：与华为等主要大模型厂商共同推进人工智能在金融领域的应用
上声电子：拟与关联方签署分布式屋顶光伏项目合作协议
家悦转债：下修不到底
岭南转债：公司采用公司持有的本次可转债募投项目的公司股权、应收款项及公司持有的岭南水务股权为岭南转债提供担保
斯莱转债，闻泰转债，万讯转债，中装转2，联诚转债：不下修
严牌转债：7月26日上市
三、夏歌有话说（简称：瞎说）。
明天，发行规模3.38亿的小盘债泰瑞转债就要上市了，实际流通盘仅1.1亿左右。在当前可转债炒作的氛围下，这样的小盘债肯定是首日顶到157.3元，散户首日能买到一张基本都是奢望，而且大概率会顶到200元以上。
看今天是否有资金提前做一些近端次新债预热。
另外就是目前低价债、小盘庄债、股债联动等盘中都有表现，资金在没有绝对主流的情况下各玩各的。
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特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！
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