昨日NV链整体回稳，其中铜缆的沃尔核材和PCB的胜宏科技一度冲高逾8%，收盘仍涨幅逾5%，主要受消息面影响：英伟达正在为中国市场联合开发一款基于 Blackwell 架构的新款旗舰 AI 芯片-B20！

之前NVL36市场预期是6-7W（含NVL72），最新台湾那边给的数据是10W，再加上B20带来的增量（H20国内70-100）预计2W的NVL36，就是12W，较5月市场预期几乎翻翻！

美银在5月出的一份关于铜缆的研报，25年低值是10亿美元（按4万的NVL72，单柜2.59万美元），目前是12万NVL36，相当于6W的NVL72，25市场过百亿（还没算柜外线）。

目前制约铜缆几家公司主要是设备-发泡机。从业绩弹性来看，神宇股份可能更大一些！

美股那边大型科技股在连续回调后，企稳反弹，特斯拉和英伟达分别涨了5%和4%，市场交易特朗普似乎暂告一段落，尽管还会反复，但AI的趋势并不会因为谁上台而发生改变！

继续看好NV链！关注果链、芯片半导体设备、海缆。$沃尔核材(SZ002130)$  $神宇股份(SZ300563)$  $方邦股份(SH688020)$  

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