海风板块大涨点评240722：海风有望迎来催化密集落地的时间窗口，重视当前的布局机会

【华福电新】

事件：海风板块今日大涨，海缆和管桩环节涨幅靠前，且放量明显，有明显的资金加仓迹象，我们对此做一个简要分析

8月是江苏、广东以及众多海风项目开工/招标的重要时间窗口，当前时间节点下，资金开始高低切换，布局仍处于低位的海风板块。江苏方面，2.65GW项目自8月开始陆续进行开工的预期没变。广东方面，7月17日，中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标，根据我们了解下来，第一批钢管桩有望在三季度完成交付，因此帆石项目在8、9月开工的预期也比较强。除开工外，广东帆石、青州等项目的海缆大订单也有望于陆续落地，增强东缆等企业明年业绩高增的确定性，提振板块信心。此外，山东、上海等地延期项目的开工&交付，福建等省份新一轮的竞配均有望在三季度陆续落地，海风在8、9月将进入到催化密集落地的时期。更多上市公司会议纪要、行业实时信息，关注g《湾区财经港》。

深远海方面也有催化，市场对海风的远期需求也更为乐观。1）7月12日，华能发布河北秦皇岛市拟组织开展500MW国管海域项目竞谈工作的招标；2）7月18日，上海市政协会议明确了29.3GW深远海海风项目规划已获得国家批复；3）7月18日，国电电力启动广西海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目的招标，明确广西北海6.5GW深远海项目有望于近期开启竞配（该批项目在23年9月开始已陆续启动了前期工作的招标）

随着各项催化的落地，海风明年装机&交付大年的确定性将增强。$中天科技(SH600522)$$起帆电缆(SH605222)$$海力风电(SZ301155)$

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