一、市场情绪
周一，粗略一看，三大指数缩量下跌，还挺丧气；但仔细分析，两市上涨个股多于下跌个股，涨停个股也是明显多于跌停个股，很明显，周一两市的赚钱效应还是偏正面的，后市不宜悲观。从技术面看，创业板指数依旧稳稳的站上5日均线之上，多头趋势明显；而沪指却跌破了20日均线，空头略占优势，“沪弱深强”的逻辑背后，就是高股息权重股抱团的瓦解，资金转而攻击低位的成长小盘股。这意味着，未来一段时间，我们要“轻指数，重个股”——题材股的赚钱机会来了。
从题材的角度看，上周五最强的半导体板块，周一是正常分化，后面只能关注核心个股的低吸机会。上周五分歧的无人驾驶概念，周一再度走强，核心趋势龙头大众交通敢于突破“10天100%涨幅”，值得点赞，后市只要大众交通不跌破10日均线，该题材都不能说结束。另外，国产软件、信创、鸿蒙等题材崛起，炒作逻辑是国产替代，有点补涨半导体的意思，周二正常的预期是分化，只能关注前排核心的博弈机会。
从连板梯队看，周一连板股7只，明显少于周五的10只；市场空间板惠程科技“3进4”成功，但上周五9只“二板股”中仅京华激光1只票“2进3”成功，就这样的连板晋级率，我倾向于认为当下的连板情绪是下降的。
当然，相比于连板股，趋势股的赚钱效应要好得多，10cm趋势龙大众交通反包涨停，20cm趋势股龙雷尔伟继续大涨16.5%。总体来看，当下市场环境下， 低吸趋势股的性价比，是明显高于打板接力连板股的。
二、热点分析
1）无人驾驶
周一，无人驾驶概念表现很超预期，大众交通、金龙汽车、锦江在线等几只高位核心悉数涨停，20cm趋势高标雷尔伟大涨16.5%。就目前而言，无人驾驶就是市场最强题材，周二还得继续关注。策略上，要么关注绝对核心的穿越机会，要么关注低位股的补涨机会。
消息面。近日，多地无人驾驶加速落地，从洛阳市邮政管理局获悉，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营。7月18日，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线。
近日，多地相继出台政策支持无人驾驶应用试点。6月，工信部等四部门宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，并确定了9个进入试点的联合体；7月，五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市；北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。国新证券吕梁分析指出，无人驾驶将会陆续在更多城市的客运、网约车、清扫车、物流运输等场景落地应用，渗透率将进一步提升，自动驾驶产业链有望受益。市场空间方面，国信证券预计2025年国内自动驾驶有望超500亿，远期近3000亿空间。
2）国产软件（信创、鸿蒙）
消息面。日前，“微软蓝屏”引发全球“大宕机”事件也于周末持续发酵，让市场意识到网络安全的重要性。有机构认为，预计对于国产化的炒作或将延伸至操作系统、鸿蒙软件、数据安全等细分软件方向，仍可相关个股的补涨机会。
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