但斌今天转发了一篇文章叫《但斌夺冠，去年和他掐架的大佬业绩亏麻了！》。我看了一下，原来是去年有一个叫陈宇的网红私募经理叫板但斌，他买了很多AI和医药相关的，重仓了科大讯飞。但斌说这波炒GPT一旦被套，不知猴年马月。下游应用都是假的。应该直接买芯片。

结果买英伟达的但斌基金大涨46%， 全球排行第一， 陈宇亏了18%。我看了下，但斌重仓了英伟达，都快8成仓位了，难怪涨的那么好。我手里的$半导体材料ETF(SH562590)$最近涨的也比别的票好太多了。不过今天跌了。

感觉现在芯片就是全世界的主线。尤其是国内，各行各业都不温不火的，就芯片在强势复苏。这个和但斌掐架的陈宇，网名叫陈营长极品投资，听名字就是个极品。他之前说：但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时，就是AI泡沫破裂之日。结果但斌的英伟达昨晚还在涨。他还买了医药股，天天在那喷医保政策。

我觉得但斌的思路是没问题的，就应该重点关注芯片半导体：

1、这一轮AI，各个公司都在烧钱，但是烧钱的途径是买芯片，所以芯片是最受益的，有了成果，AI手机，AI电脑，自动驾驶汽车，还是要买更多的芯片。老美那边烧芯片，国内也是一样，下游AI消费电子复苏，上游的芯片全面反弹。

2、数据上，华虹和中芯国际的原晶厂产能拉满就要涨价，各个半导体公司中报业绩都超预期，说明整个行业是真的反转了。

不过我觉得，芯片行业反转，最受益的还是上游的设备和材料，因为只有下游赚钱了，才会去更新设备，这就是设备投资周期。我们的话还有国产替代的逻辑。所以北方华创和中微公司是我最看好的方向。这也是我买的562590的前两大重仓股。

$上海贝岭(SH600171)$ $上证指数(SH000001)$

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