饮料企业的护城河是什么？过去很长时间里，这个问题的答案都是渠道，现在来看，答案或许不只一种。
今年6月底，三得利中国投资有限公司董事长有代雅人公开表示，中国市场已成为（三得利海外）业务发展的引擎，将坚定不移地继续投资中国市场。他还指出，以乌龙茶为代表的无酒精饮料已成为三得利在华第一大业务，也是重要增长动力。
农夫山泉的财报显示，东方树叶所属的茶饮料成为近三年表现最为抢眼的品类，2021年至2023年，农夫山泉茶饮料产品同比增速分别48.3%、50.8%、83.3%，2023年，该品类收入已达126.59亿元，占2023年公司总收入的29.7%。
乌龙茶为何这么厉害？茶饮料还有多少可能性？带着这些问题，胖鲸联合魔镜洞察，梳理了主流电商平台的茶饮料销售情况。
天猫淘宝：元气森林跑出大单品, 果子熟了增长亮眼
魔镜洞察数据显示，2024年1月-6月，天猫淘宝茶类饮料销售额达到11.61亿元，同比增长64.1%，环比2023年下半年也呈增长态势，环比增21.0%，商品均价在32.67元。
天猫淘宝茶类饮料又细分为调味茶、纯茶、果汁茶、奶茶。分类目看，2024年1月-6月，调味茶饮料的销售额达到11.01亿元，占到94.9%的市场份额。其次是纯茶饮料，上半年共售出4119万元，销售额同比增长了716.6%，环比增84.1%。
分品牌看，2024年1月-6月，天猫淘宝茶类饮料销售额排名前十的品牌依次是康师傅、农夫山泉、三得利、统一、元气森林、维他、达利园、果子熟了、喜茶、怡宝。其中，TOP5品牌市场份额超过60%。
上半年，康师傅、统一、元气森林、达利园、果子熟了在天猫淘宝的茶类饮料产品市场份额取得明显增长，一定程度挤压了农夫山泉、三得利、维他的市场份额。
进一步进行产品追踪发现，康师傅茶类饮料销量拉升明显的是“淘宝买菜”，其中1L 8瓶/1L*12瓶规格的冰红茶产品，通过“淘宝买菜”售出31万件，500ml*15瓶规格的冰红茶产品销售也超过31万件。
“淘宝买菜”水饮界面截图，SKU非常精简
胖鲸注意到，“淘宝买菜”由淘菜菜与淘鲜达合并而来，“淘宝买菜”主打“便宜新鲜”，每天提供直播间秒杀价。今年上半年，除了康师傅冰红茶，达利园青梅绿茶、统一阿萨姆奶茶也多次进入“淘宝买菜”直播间，最高达成单链19万+、12万+的销量。由此可见，康师傅、统一、达利园在天猫淘宝的增长遵循差不多的路径，属于经典产品以优势价格占据“优势货架”取得的突破。
元气森林的“优势货架”在天猫超市，跑出了一个大单品“元气森林自在水”。这款产品是元气森林2023年推出的新品，配料表有水、红小豆、薏米、赤藓糖醇，以“潮湿天气，时刻轻盈”作为产品卖点，曾登陆罗永浩直播间。
果子熟了的突围之路显得与众不同，它选择的是明星代言+硬广的营销组合拳。在今年盛夏来临前，果子熟了官宣杨紫为品牌代言人，同步投放了梯媒广告。更早之前，果子熟了多多柠檬茶已经启用檀健次为品牌代言人。
值得注意的是，檀健次和杨紫为《长相思》主演，第一季、第二季分别在2023年、2024年暑期播出。当前，杨紫“带货”的调味无糖茶、檀健次“带货”的多多柠檬茶，在果子熟了天猫店铺销量位列第一名和第二名。
京东：让茶、伊藤园发力,喜茶闷声赚钱
2024年上半年，京东茶饮料销售额也取得了15.3%的同比增长。魔镜洞察数据显示，2024年1月-6月，京东茶饮料销售额排名前十的品牌依次是农夫山泉、三得利、维他、统一、康师傅、元气森林、果子熟了、喜茶、让茶、伊藤园。其中，TOP5品牌市场份额超过60%。
相对而言，京东茶饮料的品牌排位赛竞争没有那么激烈，TOP10品牌的市场份额变化幅度不超过5%。
果子熟了和让茶是其中表现较为亮眼的品牌，销售额同比增长超过2倍。让茶是2020年新推出的品牌，其起点同果子熟了差不多，都是茶饮行业的新面孔，但选择了不同的破圈方式。
让茶盯准了“无糖茶饮”赛道，公司旗下还有中式茶包品牌他山集。在品牌视觉和产品形象上，让茶更侧重与茶文化的链接，打造了“高山好茶”的slogan；推广层面，主要借助达人推荐和品牌IP合作提升品牌知名度；以711、全家、便利蜂、盒马等为线下重点渠道，覆盖北京、上海、南京、成都、武汉、杭州等一二线城市。
榜单上的“新面孔”伊藤园，其实是东方树叶的“祖师爷”。
公开报道可查的线索显示，农夫山泉的东方树叶，在产品研发、设计、销售层面的思路都借鉴了伊藤园。正是因为看到了伊藤园取得的成功，东方树叶才能在“雪藏”多年后依然没有被放弃。
伊藤园是日本第一家做即饮茶的企业，在饮料之前，伊藤园是卖茶叶的。1969年，伊藤园的创始人本庄正，用真空包装技术开创了日本第一个包装茶叶。1981年，伊藤园推出了“罐装乌龙茶”，这款不添加防腐剂、无香精、无色素、无调味的罐装饮料，拉开了无糖即饮茶的序幕。1990年，伊藤园推出了首款PET瓶装绿茶。
伊藤园最引以为傲的就是保鲜技术，在多年的技术投入中，伊藤园一直在朝着“新鲜”口感努力——让批量生产的即饮茶口味无限接近茶壶冲泡出来的味道，这也让它得以从一家茶叶铺成长为为日本即饮茶饮料巨头。
但在中国市场，伊藤园的声势明显落后于三得利。据悉，2023年，三得利全球销售额约为1500亿元人民币，而中国所在的“亚洲与大洋洲市场（注：不包括日本）”约占整体销售额的20%，这一比例在2020年为16%。其中，中国市场的增长速度在大区内处于领先地位。而伊藤园尽管上半年在京东的销售有所增长，且品牌美誉度较高，但其市场份额还赶不上成立三四年的本土新品牌。
喜茶是TOP10中产品均价最高的品牌（在天猫淘宝的情况也是如此），喜茶在电商主要销售果茶，其中销售表现最好的“浓果茶”系列，以“一半果汁一半茶”卖点。
胖鲸分析，喜茶在即饮茶市场留有一席之地，除了其果茶产品在风味方面优势，其果茶销量也受到现制茶饮零售业务的推动。不久前，喜茶对外宣布其全球门店数量已突破4000家。有理由相信，这4000家门店积聚了较高的品牌势能，为喜茶的即饮茶业务招揽了不少品牌粉丝。
结语：无糖茶新品扎堆, 农夫山泉三得利大丰收
综合来看，在茶饮料赛道上，康师傅凭借经典产品“冰红茶”依旧享有较高的市场地位，维他柠檬茶单品也依旧具备很强的购买力，而这些经典产品的热销之外，无法掩盖的一个事实是——“无糖茶”的崛起。
魔镜洞察数据显示，京东上半年销售的茶饮料中，“无糖茶”商品占比达到46.55%，同比增长45.9%。2024年1月-6月，在京东销售额TOP20的茶饮料商品中，有14款商品都是“无糖茶”；在天猫淘宝销售额TOP20的茶类饮料商品中，“无糖茶”已经和“调味茶”平分秋色，各有10款。
“无糖茶”已经成为饮料明星。尼尔森发布的《2024中国饮料行业趋势与展望》指出，2023年无糖饮料市场规模达到241亿元，其中无糖即饮茶占比达到49%，市场规模增速达到110%，远超全国饮料市场规模6%的同比增速和即饮茶19%的同比增速。
这一增长态势吸引着众多饮料企业入局：2023年8月，伊利旗下品牌伊刻活泉推出无糖茶产品，通过“一拧一摇”的茶水分离式锁鲜盖设计，实现“现泡茶”口感；2023年9月，东鹏饮料推出无糖茶产品“乌龙上茶”，进军无糖茶赛道，今年又陆续推出“普洱上茶”“茉莉上茶”等新口味；2024年3月，雀巢茶萃姗姗来迟，推出“水仙乌龙”“茉莉花茶”两款新口味，在配方上强调0糖，以及不含有香精、茶粉和防腐剂等；2024年4月，达利食品推出“朝叶”无糖茶子品牌，打造了“茉莉毛峰”和“乌龙茶”两款无糖产品；2024年6月，大窑饮品推出了三款无糖茶产品……
横亘在这些无糖茶新品面前的是两座“大山”——东方树叶和三得利。
无论是品牌知名度，还是渠道布局，这两个品牌都有难以超越的优势。
不过，从今年上半年茶饮料的电商销售情况可以收获的启示是：1.抢占“优势货架”；2.像“自在水”一样追求品类创新；3.用好营销工具，如明星代言、IP联名，实现错位竞争；4.持续耕耘，积累品牌势能。
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