近三年纳指爆炸性上涨的原因,我归纳了以下三点:
其一,AI大模型Chat GPT横空出世下AI浪潮在美股科技股上的集中爆发,其中最具代表性的就是美股七巨头在这波AI浪潮正是奠定了自身在股海的地位;
其二,美元独尊的货币体系下,美联储加息抗通胀吸引全球资本回流本土,进一步刺激资金在美股七巨头的抱团趋势从而带领纳指继续上攻;
其三,美联储抗通胀有显著成效,市场对降息预期提前开始炒作,刺激美本土资金加速对美科技股的拥抱。
正是因为这三原因,才使得纳指在节节攀新高的路上一往无前。但是,近期阿斯麦三季度业绩指引不及预期,引发全球资本对AI发展的担忧:AI引领美股科技股上涨的浪潮难道真的要开始退潮了吗?
从我的角度来看,AI对于纳指的带动绝不止步于基础建设层和技术层,AI对于社会效益真正的带动是在于应用层面的普遍推广,而纳指则会借助AI在应用层面的大面积普及获得史上前所未有的爆炸性收益。
AI产业链是一个涵盖了从基础层、技术层到应用层的广泛领域。
基础层是AI包括硬件设备、软件平台、数据服务等方面构建AI基础建设及数据库的范畴。数据是AI算法训练和优化的基础,而AI芯片则是处理大量计算任务的核心。在这个层面,英伟达提供全球主要的AI芯片,微软、谷歌、亚马逊则是主要提供全球云计算算力。
技术层是涉及AI机器学习、大模型、类脑算法、智能语音、生物特征识别等核心技术。这些技术是AI产业的中坚力量,使得AI能够借助大数据和人机交互技术拥有更好的体验和效果。这也是美股七巨头接下来大力发展的方向,代表的成果有OpenAI的Chat GPT-4o、谷歌 Gemma 2大模型、Sora文生视频技术等。
应用层则是AI技术被广泛应用于智能机器人、智能运载工具、智能制造、智慧医疗等多个领域的深度拓展,你可以理解成AI+社会所需一切的生活服务的智能优化。这方面代表公司有特斯拉智能驾驶及人形机器人应用、英伟达布局的AI医疗及谷歌NeuralGCM气候预测等。
而从目前AI探索的进程来看,美股科技股在AI基础层和技术层面已经投入大量的基础建设(包含未来能源方向)和大力的研发,截至目前,美股头部的科技公司均受益于AI领域初步发展获利良多。
不过,对于应用层面的AI拓展方面则仍处于探索的前期,目前在应用端出现了智能驾驶巨头特斯拉,但谁能又保证未来美股不会有AI医疗、AI机器人服务、AI金融等巨头多头林立的局面呢?到那个时候,这些AI+科技公司势必会成为全球资本追逐的宠儿。
而这一切在AI+领域有所建树的美股科技公司则会再次成为纳指100接下来的新鲜血液,推动纳指继续创新高,而这一切都将可能会在未来十年一一化为现实。所以对于纳指来说,当前的高度可能只是AI应用端普及推广的一个起点。
所以,看好未来十年AI应用端爆发的朋友们,此时的纳指依旧具备强大的成长爆发性,其在科技领域方面的地位确实无可撼动。与其跟随资金来回切换、预判埋伏,还不如踏踏实实的布局$纳斯达克100ETF(SZ159659)$来的确定性高,提前一键锁定未来所有顶尖的AI领域巨头,未来十年纳指定不负你我之期待!
$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$上证指数(SH000001)$
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