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我对比药明跟金赛药业2家公司的研报,全是高估的,最容易达标的还是药明,金赛药业营收10%增长,利润增速几乎为0。药明今年没增速,明年又恢复10%增速,营收+利润。很稳健,客户多数是国外的药企,所以不受国内大环境影响然后是金赛药业相反,主要客户来自于国内,受大环境影响很大。重点还是看2027年生长激素是否能成功在美上市,新品放量情况。创新药单品企业,一旦陷入阵痛期,可能就是5-10年的没落,药明系这种服务型公司不会,只要有客户订单,永远有增长!唯一的风险可能是失去重要的客户,所以生物安全法案对药明有负面影响,但是影响不大。
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