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指数表现
7月23日,三大指数低开低走,尾盘加速下跌,最终沪指跌超1.6%,创业板指跌超3%。今日A股主要指数具体表现如下:
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板块动向
盘面上,申万31个一级行业中,仅银行板块上涨,有色金属、电子、美容护理等板块表现较差。
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全部A股成交情况
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今日A股全天成交6666.34亿元,环比上一个交易日增加53.57亿元。
以上数据及图片来源:Wind,时间截至:7月23日
指数的过往业绩并不预示未来表现,投资须谨慎。
机构视点
1、万联证券:关注设备更新及消费品以旧换新带来的机会
万联证券认为,今年以来政策继续发力推动扩大内需,助力经济高质量发展。大规模设备更新及消费品以旧换新方案出台,配套的政策细则与实施方案逐步落地。总体看,新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新是我国扩大内需、促进经济转型升级的重要抓手,与培育及发展新质生产力相辅相成。
建议关注:(1)业绩改善预期较大的汽车零部件、白色家电等消费细分赛道,以及电子元器件、半导体等受益于行业景气度回升的上游细分领域;(2)工业母机、通用设备、专用设备等生产型机械设备的智能化、高端化、自主化方向及航运港口、交运设备等。
2、招商证券:关注中报业绩增速较高的领域
招商证券认为,近期正处于中报业绩密集披露期,业绩预期向好板块是下一阶段的重点布局方向。根据目前披露的业绩预告情况来看,预计中报业绩增速较高或者改善幅度较大的领域主要集中在部分TMT行业、出口链、资源品以及部分消费服务领域。同时,近期美联储降息预期升温,预计对八月份的行业配置带来边际影响,复盘历史发现历次降息前后取得超额收益的行业有所差异,但受益于流动性改善和外资青睐的行业往往有更高胜率。此外政策层面,也为8月份行业配置提供一些线索。
结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,关注电子(半导体、消费电子)、食品饮料(白酒、食品加工)、农林牧渔(养殖业)、公用事业(电力)、医药生物(医疗器械、化学制药)等细分领域。
来源:第一财经、万联证券、招商证券
今日小结
两市集体下挫,创业板指跌超3%
7月23日,市场全天震荡下挫,最终沪指跌超1.6%,创业板指跌超3%。
截至收盘,沪指下跌1.65%,报2915.37点;深成指下跌2.97%,报8606.58点;创业板指下跌3.04% , 报1671.44点。
市场量能方面,今日A股成交有所增加,全天成交6666.34亿元,环比上一个交易日增加53.57亿元。
银行板块逆市上涨
今日,银行板块逆市上涨。Wind数据显示,截至今日收盘,万得银行行业指数(882115)上涨0.92%。
消息面上,7月22日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布, 贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均较前一期下调10个基点。在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下,银行存款利率预计将迎来新一轮下调。
民生证券认为,当下更多应关注的,一是LPR调降起到提振实体融资需求作用,从而带来更为积极的经济预期;二是货币政策调控框架的进一步明晰,以及随之带来的利率传导效率提升,银行存贷款定价机制或更为市场化,从而有助于银行中长期息差的稳定。积极的经济预期和中长期息差的稳定,为银行基本面的向好奠定良好基础,从而利好板块估值修复。
算力概念走弱
今日,算力概念走弱。Wind数据显示,截至今日收盘,万得AI算力概念指数(8841678)下跌2.61%。
消息面上,7月22日,国家数据局表示,到2025年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上;国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%等。下一步,将加快推动全国一体化算力网建设。虽然算力有政策利好支持,但在今日A股普跌的情况下,跟随大市调整。
中信证券表示,2024年以来,AI产业快速发展,国内云厂商、运营商等持续加大投入,三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下,国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。
今日,两市集体下跌,创业板指跌超3%,你认为A股何时能见底?欢迎大家积极留言讨论,分享你的观点。
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$大摩沪港深精选混合C(OTCFUND|013357)$
$大摩数字经济混合C(OTCFUND|017103)$
$大摩优质信价纯债E(OTCFUND|020244)$
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