明天大盘走势分析：直接跌破2900点概率较小

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市场全天低开低走，创业板指领跌，科创50指数跌超4%。盘面上，高股息逆势走强，工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。总体上个股跌多涨少，全市场4717支个股下跌。全天成交额6669.07亿，较上个交易日放量54.68亿。

北向资金：今日净卖出A股41.83亿元。其中，贵州茅台、五粮液、中际旭创分别遭净卖出3.36亿元、2.7亿元、2.27亿元。比亚迪、寒武纪、农业银行分别获净买入4.1亿元、2.57亿元、2.54亿元。

观察盘面，认为：

今天各大指数的表现确实不佳，形态上出现了破位。沪市大盘和深成指主板指数纷纷跌破了10日均线。K线形态上，今天各大指数都呈现出光头光脚的中阴线，这预示着调整尚未结束，未来会出现新的低点。此外，今天的中阴线几乎吞噬了之前多日反弹的所有成果，从而宣告了自2904.04点以来的这一波反弹已经结束。在今天的下跌过程中，成交量有所放大，这表明空方力量正在释放。我们不能简单地认为今天的调整已经一步到位，短线上还需要等待空头抛压的进一步释放。与此同时，市场的主线半导体板块出现了大幅下跌，上午就跌破了7月19日放量中阳线的半分位，最近三天的K线组合形成了黄昏之星顶分型。而银行红利等高股息防御性板块却出现了大涨，这反映出场内资金的风险偏好正在降低，资金从进攻性板块撤退，转向了防御性板块，即大资金从主线撤出，转向了高股息的防御性投资，之前我多次强调关注蓝筹红利高股息完全符合预期。然而，正如我之前也多次强调的，大部分小盘股的每一次上涨都是机构在调仓，就此来看，完全符合预期。

关于情绪层面，跌停家数尚未达到百股跌停的恐慌水平，而调整末期通常会伴随着恐慌情绪的出现，因此可以判断调整尚未结束。

总体来说，今天市场的表现超出了预期，形势非常糟糕，且没有出现止跌迹象。尽管短线乖离率偏大，不排除在前低附近会有修复性抵抗出现，但如果本周剩余的三天和下周交易日内不能反包今天的阴线，那么需要为向下回补（2865.90点）附近的启动缺口做好准备。因此，需要步步为营谨慎地观察市场，特别是要关注今天阴线后市能否出现反包的情况。

指数层面：

辛辛苦苦酝酿的反弹，在今天戛然而止，技术面我们可以看到各大指数短线KDJ高位钝化，具体这种大阴线砸盘，是一步到位洗盘，还是新的杀跌开始，有待观察！

主板沪指，今天跌破2935点支撑位，不过，2935点是否有效跌破会有确认动作，所以，不会直接跌破2900点。预计后市还要去破2904.04前低点，如果后市跌破2904.04前低点三天收不回来就是有效跌破，如果今天是洗盘动作后市就应该有反击，最起码收复今天阴线的一半。目前对主板沪指的看法是，从3174.27高点开启的调整目前已经处于C浪下跌阶段了，目前是C-3浪下跌，破2904.04前低点后结束C-3浪下跌。

创业板指，创业板指于7月11日早盘高开的缺口（1651.11点）对上方的股指具有吸引力，从而为反弹行情留下了隐患，如果创业板指盘中回落的时候不能守住支撑位（1660点）的话，就会出现向下补缺了。因此，创业板指没有回补7月11日早盘高开缺口之前的拉升，不要在盘中追涨。提防股指反弹受到均线的压制再度出现冲高回落的调整。创业板指明天支撑位（1660点），如果破位也是和主板沪指一样要考验（1614.61）前低点。

我认为：如果主板沪指确认跌破2935点，那么，B浪反弹将宣告结束，现在还缺一个确认动作。希望今天这根阴线仅仅是震仓，如果本周剩下三个交易日和下周不能反包，那么就做实了破位阴线，后面就难了。从3174.27高点至2904.04低点用了36天，B浪反弹应该要有12天，今天午后跌破2935点后，后市若能回升至该点位上方，预计将时间换空间横盘整理，直接跌破2900点的概率较小。

今天板块层面：银行股强势反包，齐鲁银行大涨4%，工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。医保支付概念全线爆发，万达信息、和仁科技双双20%涨停，久远银海、国新健康、合富中国、塞力医疗、开开实业集体封板，荣科科技、思创医惠、漱玉平民、华人健康涨超10%。国家医疗保障局办公室印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。 下跌方面，半导体产业链全线回调，半导体设备、GPU、光刻机、HBM等多分枝共振下行。芯源微跌超10%，寒武纪跌超6%，澜起科技、思瑞浦、芯朋微等多股大跌。白酒股单边走弱，古井贡酒、迎驾贡酒跌近7%，山西汾酒跌近6%，贵州茅台、五粮液跌约3%。工业金属板块普跌，华钰矿业触及跌停，西部矿业、金徽股份、神火股份、驰宏锌锗、中国铝业等跌幅居前。贵金属再度大幅回撤，湖南黄金跌超7%，银泰黄金、紫金矿业跌超4%。此外化工、计算机、医药、军工等多数行业表现不佳。

风险提示：无人驾驶板块明天开始会有分化。

盘后消息层面：发改委，支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展。支持优质企业更好统筹国内国际两个市场两种资源，充分发挥外债资金服务高质量发展、提升国际循环质量和水平的积极作用，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

操作策略：

大家可以看到‬本轮反弹主要就是‬‬我之前多次每天‬强调的‬蓝筹‬高股息红利‬，这些方向哪怕没涨的或‬总体跌幅较小毕竟是存量市场，市场资金有限‬；而‬也重点提示过无数次未来至少有2000家左右‬小盘股‬不能解套，大家可以明确的看到，本轮反弹的实际过程中，依然是‬每一次小盘股拉高机构就出货‬调仓进入红利蓝筹‬；所以，总体来看‬，完全符合预期‬。

目前大盘‬30、60分钟级别都还没有出现背离，因此短线是需要谨慎的，耐心等待市场调整结束。寂寞难耐的投资者可以关注创新药。大科技今天普跌，短线由于涨幅过大，是需要调整的；昨晚美股英伟达大幅反弹，也未能对A股科技股加以提振，这类板块资金介入较深，逢市场反弹，或者交易情绪回暖，大科技往往会率先反弹。

我个人的投资策略暂时长期不会改变，由于风险偏好整体性下台阶，“两端走”配置只出现在蓝筹股的内部，即优质红利和科技龙头叠加处在历史低位的新能源、大金融券商。

友情提示：

1、各位投资者在面对这样的市场环境时，应保持谨慎，密切关注市场的最新动态，并根据市场变化灵活调整自己的投资策略。

2、请记住，股市投资存在不确定性，以上分析仅供参考，并不构成具体的投资建议。投资者应结合自身的研究和判断，以及市场的最新情况，做出明智的投资决策。同时，风险管理和投资选择的审慎性是投资成功的关键。

3、以上是个人观点，仅供您参考，请不要盲目跟从，不要当成交易的绝对依据，金融市场盘面风云变幻，在实际操作的时候，要根据盘面的变化随机应变。亏盈自负、与本人无关。

今天到此结束，祝大家明天操作愉快！

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