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市场全天低开低走,创业板指领跌,科创50指数跌超4%。盘面上,高股息逆势走强,工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。总体上个股跌多涨少,全市场4717支个股下跌。全天成交额6669.07亿,较上个交易日放量54.68亿。
北向资金:今日净卖出A股41.83亿元。其中,贵州茅台、五粮液、中际旭创分别遭净卖出3.36亿元、2.7亿元、2.27亿元。比亚迪、寒武纪、农业银行分别获净买入4.1亿元、2.57亿元、2.54亿元。
观察盘面,认为:
今天各大指数的表现确实不佳,形态上出现了破位。沪市大盘和深成指主板指数纷纷跌破了10日均线。K线形态上,今天各大指数都呈现出光头光脚的中阴线,这预示着调整尚未结束,未来会出现新的低点。此外,今天的中阴线几乎吞噬了之前多日反弹的所有成果,从而宣告了自2904.04点以来的这一波反弹已经结束。在今天的下跌过程中,成交量有所放大,这表明空方力量正在释放。我们不能简单地认为今天的调整已经一步到位,短线上还需要等待空头抛压的进一步释放。与此同时,市场的主线半导体板块出现了大幅下跌,上午就跌破了7月19日放量中阳线的半分位,最近三天的K线组合形成了黄昏之星顶分型。而银行红利等高股息防御性板块却出现了大涨,这反映出场内资金的风险偏好正在降低,资金从进攻性板块撤退,转向了防御性板块,即大资金从主线撤出,转向了高股息的防御性投资,之前我多次强调关注蓝筹红利高股息完全符合预期。然而,正如我之前也多次强调的,大部分小盘股的每一次上涨都是机构在调仓,就此来看,完全符合预期。
关于情绪层面,跌停家数尚未达到百股跌停的恐慌水平,而调整末期通常会伴随着恐慌情绪的出现,因此可以判断调整尚未结束。
总体来说,今天市场的表现超出了预期,形势非常糟糕,且没有出现止跌迹象。尽管短线乖离率偏大,不排除在前低附近会有修复性抵抗出现,但如果本周剩余的三天和下周交易日内不能反包今天的阴线,那么需要为向下回补(2865.90点)附近的启动缺口做好准备。因此,需要步步为营谨慎地观察市场,特别是要关注今天阴线后市能否出现反包的情况。
指数层面:
辛辛苦苦酝酿的反弹,在今天戛然而止,技术面我们可以看到各大指数短线KDJ高位钝化,具体这种大阴线砸盘,是一步到位洗盘,还是新的杀跌开始,有待观察!
主板沪指,今天跌破2935点支撑位,不过,2935点是否有效跌破会有确认动作,所以,不会直接跌破2900点。预计后市还要去破2904.04前低点,如果后市跌破2904.04前低点三天收不回来就是有效跌破,如果今天是洗盘动作后市就应该有反击,最起码收复今天阴线的一半。目前对主板沪指的看法是,从3174.27高点开启的调整目前已经处于C浪下跌阶段了,目前是C-3浪下跌,破2904.04前低点后结束C-3浪下跌。
创业板指,创业板指于7月11日早盘高开的缺口(1651.11点)对上方的股指具有吸引力,从而为反弹行情留下了隐患,如果创业板指盘中回落的时候不能守住支撑位(1660点)的话,就会出现向下补缺了。因此,创业板指没有回补7月11日早盘高开缺口之前的拉升,不要在盘中追涨。提防股指反弹受到均线的压制再度出现冲高回落的调整。创业板指明天支撑位(1660点),如果破位也是和主板沪指一样要考验(1614.61)前低点。
我认为:如果主板沪指确认跌破2935点,那么,B浪反弹将宣告结束,现在还缺一个确认动作。希望今天这根阴线仅仅是震仓,如果本周剩下三个交易日和下周不能反包,那么就做实了破位阴线,后面就难了。从3174.27高点至2904.04低点用了36天,B浪反弹应该要有12天,今天午后跌破2935点后,后市若能回升至该点位上方,预计将时间换空间横盘整理,直接跌破2900点的概率较小。
今天板块层面:银行股强势反包,齐鲁银行大涨4%,工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。医保支付概念全线爆发,万达信息、和仁科技双双20%涨停,久远银海、国新健康、合富中国、塞力医疗、开开实业集体封板,荣科科技、思创医惠、漱玉平民、华人健康涨超10%。国家医疗保障局办公室印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。 下跌方面,半导体产业链全线回调,半导体设备、GPU、光刻机、HBM等多分枝共振下行。芯源微跌超10%,寒武纪跌超6%,澜起科技、思瑞浦、芯朋微等多股大跌。白酒股单边走弱,古井贡酒、迎驾贡酒跌近7%,山西汾酒跌近6%,贵州茅台、五粮液跌约3%。工业金属板块普跌,华钰矿业触及跌停,西部矿业、金徽股份、神火股份、驰宏锌锗、中国铝业等跌幅居前。贵金属再度大幅回撤,湖南黄金跌超7%,银泰黄金、紫金矿业跌超4%。此外化工、计算机、医药、军工等多数行业表现不佳。
风险提示:无人驾驶板块明天开始会有分化。
盘后消息层面:发改委,支持优质企业借用中长期外债,促进实体经济高质量发展。支持优质企业更好统筹国内国际两个市场两种资源,充分发挥外债资金服务高质量发展、提升国际循环质量和水平的积极作用,积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。
操作策略:
大家可以看到本轮反弹主要就是我之前多次每天强调的蓝筹高股息红利,这些方向哪怕没涨的或总体跌幅较小毕竟是存量市场,市场资金有限;而也重点提示过无数次未来至少有2000家左右小盘股不能解套,大家可以明确的看到,本轮反弹的实际过程中,依然是每一次小盘股拉高机构就出货调仓进入红利蓝筹;所以,总体来看,完全符合预期。
目前大盘30、60分钟级别都还没有出现背离,因此短线是需要谨慎的,耐心等待市场调整结束。寂寞难耐的投资者可以关注创新药。大科技今天普跌,短线由于涨幅过大,是需要调整的;昨晚美股英伟达大幅反弹,也未能对A股科技股加以提振,这类板块资金介入较深,逢市场反弹,或者交易情绪回暖,大科技往往会率先反弹。
我个人的投资策略暂时长期不会改变,由于风险偏好整体性下台阶,“两端走”配置只出现在蓝筹股的内部,即优质红利和科技龙头叠加处在历史低位的新能源、大金融券商。
友情提示:
1、各位投资者在面对这样的市场环境时,应保持谨慎,密切关注市场的最新动态,并根据市场变化灵活调整自己的投资策略。
2、请记住,股市投资存在不确定性,以上分析仅供参考,并不构成具体的投资建议。投资者应结合自身的研究和判断,以及市场的最新情况,做出明智的投资决策。同时,风险管理和投资选择的审慎性是投资成功的关键。
3、以上是个人观点,仅供您参考,请不要盲目跟从,不要当成交易的绝对依据,金融市场盘面风云变幻,在实际操作的时候,要根据盘面的变化随机应变。亏盈自负、与本人无关。
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今天到此结束,祝大家明天操作愉快!
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