$神宇股份(SZ300563
1.安费诺上海（包括ss和al公司）的224G的柜内线供应情况如何？
目前芯线还是安澜供应 然后SS生产成品线材 目前良率不高 50%不到 产能每天20~30卷 一卷是300米 售价保密 据我所知非常高 甚至愿意亏本做 主要是大客户NV催的非常着急 然后退货率也不低 每次发给深圳（做overpass）南通工厂都会退回一部分 目前还在改进 公司的意思是 如果有成缆供应商 类似于乐庭 真的能做好224G的柜内线 愿意直接给份额 做出多少就要多少 价格你说了算 别太离谱就行
2.安费诺SS的224G的柜内线用的铝箔还是铜箔
目前用的是铝箔 但是9月份做第二批认证 用方邦股份的方案。方邦目前第一次验证已经通过。
3.方邦大概率给哪些公司供货？具体时间？
基本市面那几家ss, al, ltk之类。具体供货时间看下半年进度。
4.安澜和神宇（sy）到底互相提供什么 跟GB200有关系吗？
安澜和SY目前的主要提供的都是112G的芯线 SS目前主力的产品是800G的ACC的线材 这部分交给厦门高速负责加上EQ放大器组装成800G的ACC 主要用途是GB200的产品 NVL36的两个机柜互联 还有CX7网卡版本的NVL72的互联 需求量很大 因为是安费诺独供ACC 目前NV给安费诺的订单是200W跟以上 据测算还会继续加单
安澜每天的量是两车112G的芯线 每车两吨左右 也有成品的800G线材 价格大概超过60元每米 sy现在是每天1吨左右
5.乐庭（ltk）送样验证进度？
乐庭早就过了 只是在SS这里没有大量的订单 但乐庭仍然一直供货厦门这边的800G成缆（招标制 一直占比50%）因为GB200对于800G ACC的迫切需求 乐庭是线材第一梯队 百通的核心成员出走成立的 立迅的华讯也是问乐庭买的 此外 ltk 26awg (224主线)供货安费诺南通 一个月可靠性验证没问题以后，可以通过英伟达验证 到时莫仕 泰科 立讯之类的可以直接找乐庭拿货
6.目前NVL36和72的良率如何了？overpass做的如何了？是否分别都有两套方案？
目前安费诺南通想了个傻瓜方案 就是去掉了cartridge的外壳 黑色的壳子以后就没有了（如图绿色的黑壳子）价格没有非常大的变化 GB200的机柜背后看上去就是裸线了以后 但不一定是最终方案 只是nv接受这种方案量产了 不太好看 但是良率很高 超过了80%+ 所以目前安费诺要重新拍生产计划 目前是增加到了1.2W台机柜对应的铜缆背板连接器 截止10月31日前（所以料号从此也有了两种 一种NVL72的cartridge cable 一种NVL36的cartridge cable 线束的量分别是5544跟和2772跟（分别是2852米和1426米）总结来说：NVL72需要的224G线材大约在 4580米左右 NVL36需要的224G线材大约在 3154米左右
7.目前连接器的份额？
连接器我不是专门在关注的 但是据我所知唯一通过验证和在供的就是鼎通 目前在手订单环比滚动3个月的 多出了50% 其他公司都还在验证
8.其他环节有什么变化 比如上游的恒丰特导的镀银铜线？
现在恒丰特导已经配合下游客户买设备开始扩产了 目标50%+扩产
9.有没有其他公司和厂商在接触 比如微软 meta 苹果？H公司呢？
真的有 这三家都在观望这个产品的量产化进程 之后是想要下单的 其中苹果问台积电下单了32W片 m5 ultra芯片 准备明年H2做自己的推理服务器 用的架构也是32片一个rack 用的是台积电的soic-info产能
10.怎么看sy和LTK?
神宇112G已经出货，224芯线验证中 LTK(沃尔核材子公司）有出112 但是最大预期差是直接做成缆供nv （目前全球只有安费诺上海和安阑通过nv认证224G al和ss产能有限 满产满销） ltk成缆产品希望很大
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