重要消息：1、国家发改委：支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展。2、国务院国资委：持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动。3、五部门发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。4、特斯拉第二财季调整后每股收益不及预期，将Robotaxi发布会从8月推迟到10月。
昨日市场走的非常弱势，我们见到了科技走弱带来的效果。半导体大跌回落，虽前期无人驾驶依旧火热，银行股创下新高但是并未改变指数光脚大阴的形态。DGP/DIP的火热，此板块指数上涨9.25%，但是由于板块体量问题形成不了行业轮转，拉的再高也没有多大意义，带来的赚钱效应微乎其微。市场再次下跌超过4672家，成交量6622亿。
今年的策略应该是有问题的，但是也是现在实属无奈的点。中字头银行不断上涨已经和高红利逻辑有了偏差，形成了资金抱团。资金不愿意从银行股内出来，主要是对于市场，实体经济没有信心。从昨天的数据也可以理解。在中央企业利润同比增值1.9%的背景下，全国企业所得税却是下降了1.7%。所以在整体各种背景下银行股成了经济亮点，居然还能稳定增长，降息之后还能出现稳定利差来赚钱。当银行国债国资的过多的时候，央妈还能指导动手借券卖出来降低风险。所以真是亲儿子。另外一方面，游资抱团体量很小的板块，形成合理拉动无人驾驶、DRG等，为什么要拉动这些，因为钱少啊，只有那么多。
操作上，已经没什么可说的了，反弹减仓，轻仓操作已经成为核心。个股虽然每天有不少涨停，但是都是个股行为，不存在板块效应，所以要追很困难。我认为半导体下跌并未走弱，可以在今日进行一波反弹操作，当然情况不对要立马跑路。如果在跌1-2天，半导体就容易出现板块式破位了，真出现的话各位还是投银行吧，或者暂时清仓做点别的事。操作仓位4-6成。
（个人观点，仅供参考）
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