7月23日，几大指数低开低走，多头全天都没有太多的抵抗痕迹，尤其是最后一小时，空头持续发力，市场加速下跌，颇有几分冰点的味道，科创50跌的最多，超过4%，这也是最近反复强调的科创风险可能更大的原因。沪指还没有跌破2904，不算破位，所以，这个冰点理论上是有效的。此时的市场比较考验场内资金的自发性买力，但从今天的表现来看，自发性资金没什么信心，大家都没有做多的勇气，明天的走势非常关键。就后市来说，既然资金没有做多的勇气，那么就只能让指数继续回落，一直回落到大家有信心进场，到时候指数才有望真正的好起来。
9月份是苹果进行新品发布会的关键时期，在这之前都会存在确定性的波动机会，从容量核心标的走势可以看出，资金介入很深。随着AI大模型技术的快速发展和持续迭代，LLM多模态交互能力不断提升，生成式AI开始从云端走终端设备，AI手机成为最佳应用载体之一。
为了迎接苹果引领的AI手机时代的到来，同花顺联合德邦证券电子研究分析师团队重磅推出同花顺“果”指数，指数代码886082。氛围已经造起来了，接下来1个月，苹果产业链一定会有反复波动向上的机会。
热点标的
【信维通信】~ 20cm选手，200亿市值，底部启动；由于SPX mini星链服务从150降到了75美金，有可能提升用量，加上苹果开始卫星短信、传输和SPX应用在苹果介入上。卫星通讯在欧美5G直接到6G中属于建设增量，未来有超预期的可能。
【水晶光电】~ 10cm选手，300亿市值；苹果自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜 (潜望镜) 相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜的第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。
【领益智造】~ 10cm选手，500亿市值；从苹果硬件迭代的角度看，领益智造是最受益的之一。不锈钢壳电池+充电器+VC均热板，硬件变化较大的这三项，基本也是领益着重布局的。结构件方面，手机700多的料号，领益覆盖了500多。
【德赛电池】~ 10cm选手，100亿市值；为给新款手机提供支持AI功能的强劲动力，延长续航能力和符合欧盟环保要求的考虑，苹果将使用为电池使用钢壳，今年有望率先在iPhone16的一款机型应用。公司2004年导入果链，2023年第一大客户销售额占比50.1%，为苹果电池Pack主力供应商。
【鹏鼎控股】~ 10cm选手，1000亿市值；全球领先的印刷电路板（PCB）生产商，公司通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等产品。公司在苹果产业链中占据重要位置，为苹果公司提供各类高端PCB产品，主要用于iPhone、iPad以及其他苹果设备中。
【东山精密】~ 10cm选手，400亿市值；公司近6成业务深度绑定苹果，为苹果FPC的第二大供应商。随着苹果导入AI功能，硬件升级趋势明显，预计单机软板ASP逐代有20%的价值量提升空间。凭借苹果FPC优质赛道，公司2023年FPC收入排名已上升至全球第二。在下一代iPhone17系列机型当中，东山加速布局display/camera/battery软板料号，积极推动料号结构升级，苹果FPC供应份额有望进一步增长。
【立讯精密】~ 10cm选手，3000亿市值；苹果无线充电发射端核心供应商，深度参与苹果产业链多年，主要供应产品包括AirPods、iPhone系列手机的零部件等，占据AirPods市场60%-70%份额。
【歌尔股份】~ 10cm选手，700亿市值；为苹果供应声学器件，与苹果的合作涉及多个产品线，尤其是AirPods系列耳机的组装，主力供货厂3家，中国山东2家，越南1家。（来自）
$领益智造(SZ002600)$
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