CHINA GALAXY SECURITIES
7月19日，青岛国信发展（集团）有限责任公司（简称“青岛国信集团”）成功发行1.5亿美元3年期蓝色债券。中国银河证券全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司（简称“中国银河国际”）担任此次债券发行的蓝债结构顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
党的二十大报告提出，“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加快建设海洋强国”。作为绿色债券的子类，蓝色债券募集资金专注于支持海洋保护和海洋资源利用项目，在海洋强国建设过程中发挥着积极作用。
本次债券是山东省首笔境外蓝色债券，依据青岛国信集团《绿色和蓝色融资框架》以蓝色债券形式发行，该融资框架获得标普发出的第二方意见认为其符合相关原则。中国银河国际担任此次债券发行蓝色结构顾问，凭借在境外债领域的专业优势，通过专业金融服务帮助企业建立蓝色金融体系，积极协助青岛国信集团结合其海洋产业布局，优化融资资金配置。这是中国银河证券响应海洋发展战略、支持海洋强国建设的实际行动，也是贯彻落实资本市场新“国九条”要求，服务绿色发展、国资国企改革等国家战略的具体体现。
本次发行受到了全球投资人的广泛关注，峰值认购倍数超过3倍，最终定价较初始价格指引大幅收窄40个基点，创近一年同架构发行的美元非金债最低利率。
中国银河证券高度重视此次发行，积极发挥境内外一体化协同效能，全力参与项目发行，在路演阶段为公司引荐高质量投资人，为项目成功引入基石投资者订单，通过高效、专业的投行服务为项目全球化发行保驾护航，获发行人高度认可。
关于青岛国信发展（集团）
青岛国信发展（集团）有限责任公司是经青岛市人民政府批准、按照青岛市经济发展战略总体要求、在规范国有资产运作的基础上成立的市直属国有独资公司，公司注册资本金30亿元人民币，主要职能是作为政府投资主体，运营国有资本，经营国有股权，进行投资、资本运作和资产管理。主要业务板块涉及现代海洋、综合金融、城市功能开发、城市运营服务等。
(中国银河)
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