公开持仓的铜缆今天全面爆发了。
算是本年度几个公开持仓中,继低空经济,消费电子,无人驾驶后又一个如期爆发的产业,感谢市场。
铜缆从月初公开让大家格局的,经历了大赚然后回撤今天又双双逼近新高。这两天的隔日计划也一直说了可以加仓格局了。下图节选自0723周二隔日计划:
看来每次趋势股抄我底必赚的逻辑依旧没有被打破。虽然最近指数跌跌不休,但也同样证明了产业逻辑在这个市场中依旧适用,是金子总会发光,时间长短而已。
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对于铜缆我认为不是题材炒作,而是实打实的业绩驱动。
铜缆作为GB200和未来B20的基石,是最直接受益于未来人工智能浪潮的硬件细分,其重要性和放量趋势不亚于23年的光模块。
作为雪球去年较早发掘光模块产业价值的博主,应该是在23年初就覆盖研究到了光模块,并且在中际旭创,天孚通信等标的上获取丰厚收益。
附图CPO天孚通信的翻倍之路:
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而我选择阅读大量资料后,今年6月份在选择从光模块切入到铜缆。
也算是从一个明牌1到100的产业切入到0到1的产业,而后者显而易见更为朦胧,爆发性更强,更有预期。
对于铜缆我的看法是连贯和一致的,无论之前在沃尔利润大幅回撤,还是刚买神宇股份就被血套10%,这些和未来的星辰大海都微不足道。
持仓光模块经常在上升途中遇到30%甚至50%的回撤,但是一切都是为了未来更好的上涨而准备的。
因此早盘有人问我,的意见都是坐稳扶好,今天的涨停也许在未来才是一个序曲而已。
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这里我给大家持有铜缆几条小的建议:
1)主升浪阶段满仓满融重拳出击,因为铜缆和光模块一样,一年主升的时间不足八分之一,其他时间都在震荡和吸筹,因此这八分之一的主升浪仓位决定了你的绝对收益;
2)基于1,大家可以选择做T,但是一定要回补仓位,因为一旦因为做T错过一波主升浪(比如今天的涨停),那么将会损失重大,甚至没有决心这部分仓位永远也就消失了;
3)基于1和2,我的策略是重仓波段持有,融资或者少部分额度做T,除非出现连续大阳线否则一股不卖,这是我对于AI后期催化的一种信心。
好了,聊了这么多,交易层面上的东西其实相比产业逻辑还是太弱了一点,对于这种我在复盘计划中公开持续跟踪的方向(尤其是我被套但是没有止损的)可能需要多留一个心眼。
一如既往像去年看好光模块一样看好铜缆,相信自己的认知会在趋势波段中一次次兑现。
今天不少人在后台,pyq都报喜了,耐心是大家获得超额收益的唯一回报,如果我的思考可以帮到您,帮我多点赞转发就好了~
下午目标:
无人驾驶我昨天计划中就已经预判到了分歧,因此今天大分歧后排出清,前排实际上还可以看看能否穿越的,但是一定会逐渐缩容。下图节选自0724周三隔日计划:
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AI方向还是看好铜缆的增量。
今天主流的铜缆三剑客都已经大涨,那么下午和明天重点挖掘这个方向的低位细分补涨逻辑。
之前其实已经炒作过一次了,因此路径依赖下资金应该很快就会后知后觉帮我们抬轿子。
附图沃尔核材的BS图,只要坚定就有办法~~共勉之。
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