铜连接、液冷、商业航天、风电-题材过渡阶段轮番上涨

市场普跌，盘中下跌家数一度又接近5000，指数如期低开，破2900后GJD才开始干活，拉了沪深300、中证1000，直到收盘前指数翻红。

早上对朋友提醒情绪分歧只会迟到，不会缺席，今天肉眼可见抱团开始瓦解，金龙汽车开盘下杀深水，通业科技、英可瑞全部是大阴状态，只有总龙头大众交通还能维持住。

上午轮了一堆题材，比如铜连接、液冷、商业航天、风电等,

铜连接板块，核心股就是神宇股份和沃尔核材，比如神宇股份昨天就有异动。神宇盘中被金信诺卡了，因为金信诺商业航天加分，次新的腾达科技的传导，最佳的是邵阳科技。

情绪，祥明智能看图最佳，题材有数据中心空调和汽车热管理，沾边液冷，可能是上板原因，另外祥明智能也有风电，所以连板走出来。

商业航天，这个是有新闻刺激，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，腾达科技是唯一3板，给这个方向以一定指引，但这块总感觉跟昨天轮动的医改差不多，持续性感觉就那样，不是新东西。

今天市场明显更喜欢反包模式，世纪鼎力，英诺激光等，预期差方向，风电强一点点，次新加分；

无人驾驶，今天强分歧，只剩下龙头大众交通自己承载了市场的人气在震荡，属于独立抱团的玩法了。

今天防守的一天，从容应对市场普跌调整，但是咱们一点都不影响，继续在低位300里面做波段上升中，下午继续多看少动，看看2900能不能守住，有好的思路再及时提示。

$神宇股份(SZ300563)$$腾达科技(SZ001379)$$祥明智能(SZ301226)$