AI，颠覆手机

行业最新消息显示，今年9月，苹果将会在iPhone 16 Pro上配备最新的A18芯片，以此打响AI手机军备竞赛第一枪；华为海思也会在9月9日举行首届海思全联接大会，惊喜拭目以待；进入10月，高通将推出旗舰芯片8Gen4，联发科则会拿出天玑9400这款芯片...

手机芯片市场正在酝酿变局，苹果A系列摩拳擦掌、华为麒麟归来汹涌，高通与联发科也蠢蠢欲动，各大芯片厂商正在搅动着手机市场的一池春水。AI手机竞赛第一回合较量即将正式开打。

沉寂良久的手机市场，迎来了AI！

时间倒转回到2007年6月29日。这天，苹果发布了第一台iPhone，600MHz的arm11处理器，3.5纯真彩电容屏幕，手机屏幕上仅有一枚Home键，正式开启了移动互联智能手机时代。次年，苹果推出支持3G网络的iPhone 3G，上市三天iPhone 3G售出100万部，这一纪录至今尚未被打破。

也是在2008年，苹果APP store面世，催生出繁荣的苹果App生态，让手机更具可玩性和实用性。同年，第一台Android手机HTC G1发布，市场出现苹果和安卓两大智能手机阵营。而此时迟迟没有做出改变的诺基亚和曾经的市场领航者摩托罗拉，以及曾辉煌了一个时代的塞班系统，彻底退出了历史舞台，智能手机市场就此洗牌开启一个新时代。

智能手机的发展大致可以分为萌芽期、高速发展期以及成熟期。2007年开始至2010年左右是智能手机的萌芽期，百花齐放、百家争鸣，行业日新月异；2010年至2017年左右智能手机市场高速发展，市场竞争加剧，各大手机厂商从芯片、性能、屏幕、摄像头等全方位软硬件上进行赶追；至2017年以后，智能手机行业逐渐发展成熟，苹果、三星、华为、小米（含Xiaomi, Redmi, POCO）、Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）、Vivo、Transsion（含TECNO, Infinix, itel）稳稳占据前排宝座。其中华为智能手机虽历经沉浮，近两年已席卷重来。从上图可观，2017年起全球智能手机出货量渐趋稳定，年度增长率渐渐逼近于0％。2018年全球智能手机出货量为14.57亿支，同比下滑约为0.4％，2019年智能手机生产总量估计约为14亿支，同比下滑3.89%。

随后时间拨到2019年以后，行业5G换机潮让智能手机需求回升，芯片厂商喜提一波新的增长。此后的两年，行业受换机周期延长、创新程度降低等冲击导致市场需求迟滞，市场又进入了一个蛰伏期。

直至近两年，以ChatGPT为代表的AI大模型异军突起，给半导体行业带来剧烈科技震撼，一瞬间包括智能手机在内均将其视为新的科技方向。智能手机芯片的发展也从此前的卷性能、卷镜头等转变为卷AI，在过去一年多时间，主要手机厂商都在发力端侧AI。

AI手机增量市场！开打

来看看行业主要手机厂商的手机AI市场布局。

苹 果

苹果方面目前的局势是：上半年增长乏力，下半年蓄势待发。

根据TrendForce集邦咨询的数据显示，今年第一季度整个智能手机市场有18.7%的年增长率，总出货量达到了2.96亿部，其中苹果因在中国市场销售有所衰退，生产表现较去年同期衰退至4,790万部，环比下降了39%，而且由于第二季度处于iPhone的空窗期，预估生产总数季衰退约10%左右。

虽然苹果在今年的前两季度销量走弱，但进入下半年，市场或将再次成为苹果的主场。在接下来的9月，随着iPhone16的发布，苹果或将会迎来出货高峰。据悉，这款手机搭载的是苹果最新的A18芯片，从目前已经曝光的信息来看，该芯片将会采用台积电第二代3nm工艺（N3E），神经网络引擎运算速度可以超过每秒38万亿次，优于M4芯片。

AI正在重塑苹果手机生态，在今年6月10日举行的苹果WWDC发布会上，苹果宣布与OpenAI达成合作，苹果生态即将整合ChatGPT，并公布了最新Apple Intelligence和升级的Siri。在AI加持下，苹果家族OS浓度大飙升，尤其是iOS、iPadOS端，在语言、图像、行动和个性化板块上的使用体验上更加智能高效。目前OpenAI已推出轻量级模型GPT-4o mini，可进一步适配手机的端侧模型。

华 为

华为方面，自从去年麒麟芯片回归之后，华为手机的出货量正在快速回升。

根据华为的年报显示，2023年华为终端业务实现销售收入2515亿元，同比增长17.3%，这也是在经历了两年的业绩下滑以后，华为终端业务再次回到增长轨道。据供应链消息表示，前段时间发布的Pura70系列出货量对比P60系列同增125%。

华为不甘落后，迅速推出了「鸿蒙原生智能」（ Harmony Intelligence）。在今年6月21日的华为开发者大会上，华为正式发布了HarmonyOS NEXT——一个面向开发者和先锋用户启动的 Beta 版本，真正独立于Android 、iOS 的操作系统，其依托昇腾的算力和盘古大模型。

华为苹果之外，在整个手机芯片的生态位上，联发科和高通的竞争是最为直接，也最为激烈的。

这两大第三方芯片供应商，主要抢占的是三星、小米和OV（OPPO、Vivo）这四大手机厂商的订单。随着这两年联发科天玑系列的持续向好，联发科与高通在中高端市场的竞争变得愈发激烈，双方下一代旗舰芯片的表现如何，直接关系到各自的市场口碑，以及市场占有率。

官方消息显示，高通的8Gen4与苹果一样，将采用台积电的“N3E”工艺，这款芯片最大的改变是放弃了Arm公版架构，转而采用自研的Nuvia Phoenix架构方案，该架构来源于2021年高通收购的芯片初创企业Nuvia，8Gen4的CPU主频突破了4GHz，性能上有望与A18一较高下。

而联发科这边同样采用台积电的“N3E”工艺制程，1颗Cortex-X925超大核、3颗Cortex-X4超大核、4颗Cortex-A7系列大核，其中全新的Cortex-X925超大核工程样片频率为3.4GHz，性能也表现不俗。

除了旗舰之外，联发科与高通在中端市场的竞争也很激烈，高通这边，骁龙8 Gen3正在下放至中端手机，联发科的9300也已经用在了2000价位段的智能手机上。此外，在天玑9400发布同期，联发科还将发布一款天玑8400，定位中端，由Redmi首批搭载，工程样片的安兔兔跑分在170万-180万之间，大幅领先对手骁龙8s Gen3。随着9400和8400的推出，联发科在高端市场与中端市场都具备很强的竞争力。

All in AI，从芯片端的较量开始

生成式AI手机（手机端运行AI大模型）是各大手机芯片厂商努力的方向，各家厂商的路线有所不同。高通和苹果的技术路线是用NPU提升AI算力。所谓NPU，指的是在传统的CPU+GPU架构上，新增一个神经网络模块，专门负责不同场景的算力需求。

在这方面，高通走在前列。其去年发布的8Gen3，是全球首款专为生成式人工智能而设计的处理器，搭载了一颗Hexagon NPU。高通专门为这颗NPU设计了独立的供电电路，综合实力表现不俗，性能相对上一代提升了98%，端侧最大支持100亿参数的模型。

今年5月，高通又发布了X Elite处理器，NPU跑分超过了M3，达到了1787分，该芯片具备45 TOPS算力，虽然该芯片主要用于笔记本电脑，但也是高通AI本地化的一种体现。

此前苹果的手机芯片对NPU着墨不多，其A17 Pro的算力在35 TOPS左右，用于笔记本的M2芯片AI算力也仅有17 TOPS，M3则是18TOPS。但自M4开始，苹果明显加快了AI算力的提升，280亿个晶体管、N3E工艺、10个CPU核心、10个GPU核心，专用NPU模块使得算力达到了38 TOPS，相比A11仿生芯片中的初代神经网络引擎，提速最高可达惊人的60倍。虽然弱于骁龙X Elite的45 TOPS，但运行在自家的系统中表现还是很出色的。

从市场最新消息看，苹果即将发布的A18芯片，NPU能力进一步提升，其运算速度大概率将超过每秒40万亿次，这意味着其不仅可以在本地运行AI模型，还能更好的驾驭各种AI任务。

与高通苹果一样，华为在麒麟990芯片上也内置了NPU，其性能也达到了TOPS级别，但目前华为AI芯片还没有太多的消息。

联发科在生成式AI上的技术路线是APU，这是AMD最早提出的概念，是一种把CPU和GPU封装在一起的加速处理单元，通过统一内存访问来提高效率。

联发科2018年的Helio P10就采用了APU技术，目前在天玑9300上已经迭代至第七代，该APU首次在vivo旗舰手机端实现了70亿、130亿参数的人工智能大语言模型的运行，并在移动芯片上成功运行了330亿参数的模型。值得注意的是，三星近期已经官宣天玑9400将采用其LPDDR5X DRAM，速度高达10.7Gbps，这也意味着联发科的天玑9400的AI算力会有新的突破。

从芯片侧来看，目前市场上的几大厂商都已经开始在生成式AI领域大展拳脚，且下半年各家发布的芯片，AI也将成为主要的卖点。

AI手机涨、涨、涨？

最新的手机芯片普遍采用台积电最新的N3E工艺，且在生成式AI上发力，这也意味芯片必然会更贵，原因主要有以下两点。

第一点是芯片本身的制造成本即将增加。众所周知，芯片的制程越高，晶圆厂的制造成本就会越贵，尤其是使用最先进的制程，其建厂成本更高，设备更贵，工艺更复杂，且良率相对成熟制程更低，这也意味着其单颗芯片价格更贵。目前市面上已多次传出台积电的N3E制程要涨价的消息，且未来2nm及更先进制程的制作成本依旧居高不下（如天价光刻机），且供不应求。

而从IC设计厂商的角度来看，不管是NPU还是APU，其芯片设计所需要的时间和精力成本也会更高，且AI作为核心卖点，自然更具有溢价能力。目前市场传出消息，高通最新的8Gen4可能会相比8Gen3涨价25%~30%。

短期的创新无法刺激新的需求，但底层技术的创新却可以。从手机行业的发展史看，手机品牌已经历过多次行业阵痛：旋转屏、翻盖屏、LED屏、旋转摄像头、外置摄像头、超长待机等，单点创新的卷早已证明无法长期延续行业活力。而折叠屏技术、自研芯片技术、5G/6G移动通信技术，当然还包括AI，都可以引领行业新一波潮流。同时，这也意味着更高成本的支出。

另外一方面，从终端市场来看，若旗舰芯片价格看涨，各大品牌手机厂商的盈利能力会承压，想要保持旗舰产品的利润，恐怕涨价也会提上日程。

总 结

手机芯片是一个存量市场，也是一个充分竞争的市场，为了留住更多的用户和客户，各大手机芯片厂商都使出浑身解数，紧追猛赶，全力押注最新的技术。可以预见的是，下半年将会迎来一个AI爆发的手机市场，到底谁能俘获更多用户的心，市场将如何变革，我们且走且看。