| 板块复盘（7月24日） |
| 板块事件 | 相关板块异动 |
| 【中信建投：新一代英伟达AI服务器预计带来超70亿元的铜缆市场增量空间】 7月24日讯，中信建投表示，英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，中信建投认为铜连接或成为AI服务器的重要组成。 | 新一代英伟达AI服务器预计带来超70亿元的铜缆市场增量空间，铜背板连接概念盘中拉升 |
| 【G60星座首批组网18颗卫星即将发射】 7月22日讯，天风证券研报指出，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，未来卫星制造及发射需求将呈井喷式爆发，低成本卫星制造产业链有望优先受益。 | G60星座首批组网18颗卫星即将发射，商业航天概念盘中上涨 |
| 【四部门：到2025年底全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%】 7月23日，国家发改委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。计划提出，到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。 | 利好政策发布，液冷服务器概念盘中拉升 |
| 【工程机械销量实现连续3个月正增长，出海成为重要增长点】 7月19日讯，三一重工、树根互联等联合发布的“挖掘机指数”最新相关数据显示，我国工程机械设备开工率出现回升迹象。以挖掘机为代表的工程机械产品销量实现连续3个月正增长。其中，出海已成工程机械行业新的重要增长点。西南证券认为，全球工程机械万亿市场，2024年国内筑底企稳，龙头企业海外战略进入收获期，电动化趋势加强。中长期维度，2024年是工程机械布局最佳窗口期。 | 工程机械销量实现连续3个月正增长，重工装备概念盘中拉升 |
| 【特斯拉Q2利润不及预期，Robotaxi推迟至10月发布，股价盘后跌逾7%】 7月24日讯，财报显示，二季度营业利润为16.05亿美元，同比下降33%，市场预期为18.1亿美元;马斯克表示，Robotaxi的计划发布时间从8月推迟到10月;特斯拉股价盘后跌幅扩大至7%。 | 特斯拉Q2利润不及预期，网约车,汽车零部件,车联网,无人驾驶,特斯拉,智能汽车,汽车电子概念盘中回调 |
| 连板股复盘（7月24日） |
| 个股名称 | 封板情况 | 所属概念 | 关联事件 |
| 腾达科技 | 3天3板 | 商业航天 | 【G60星座首批组网18颗卫星即将发射】 7月22日讯，天风证券研报指出，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，未来卫星制造及发射需求将呈井喷式爆发，低成本卫星制造产业链有望优先受益。 |
| 国中水务 | 3天3板 | 拟资产重组 | 国中水务：拟筹划重大资产重组暨签署《股权交易意向协议》 |
| 哈森股份 | 3天3板 | 调整重大资产重组方案 | 7月23日媒体讯，哈森股份公告，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）＞及其摘要的议案》等与本次交易方案调整相关的议案，公司拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯87％的股权、江苏朗迅90％的股权、苏州晔煜23.0769％的份额，并募集配套资金。受此事件影响，公司盘前舆情热度火爆，24小时内社交媒体正向观点占比达87.02%。 |
| 复旦复华 | 6天4板 | 上海国资改革 | 【上海市国资委：用好各类市值管理工具和资本市场平台】 7月16日下午，上海市国资委召开市值管理工作座谈会。会议指出，加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。要充分认识加强上海国有控股上市公司市值管理工作的特殊重要性，切实把思想和行动统一到中央金融工作会议和新“国九条”精神上来。用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。要坚持多措并举，提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。 |
| 申通地铁 | 2天2板 | ||
| 开开实业 | 2天2板 | ||
| 中旗新材 | 4天3板 | 新材料+人造石英石 | 【中共中央：抓紧打造自主可控的产业链供应链】 7月21日，中共中央关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定提出，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。 |
| 祥明智能 | 2天2板 | IDC概念 | 【四部门：到2025年底全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%】 7月23日，国家发改委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。计划提出，到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。 |
| 塞力医疗 | 2天2板 | DIP/DRG | 【国家医保局发布DRG/DIP2.0版本】 7月23日讯，据国家医保局新闻发布会介绍，国家医保局组织专家研究制定了按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。天风证券研报指出，整体而言，方案和配套政策的调整对于鼓励新技术的应用和改善医院的资金状况均有积极的影响。 |
| 启明信息 | 2天2板 | 控股股东变更 | 启明信息：公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司 |
| 勘设股份 | 2天2板 | 智能交通 | 【特斯拉预计全自动驾驶(FSD)将在年底前获得中国和欧盟的批准】 7月24日讯，马斯克提到，全自动驾驶(FSD)将在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其他国家。这些版本推出后，公司将提交相关监管部门批准，预计年底前可以获批。兴业证券认为，从产业进展看，FSD V12后特斯拉的智能驾驶进展加速;从投资节奏看，特斯拉是智能驾驶的锚，FSD后续进展或再超预期，智能驾驶板块具有板块性机会。 |
| 北方股份 | 2天2板 | 无人驾驶 | |
| 永达股份 | 3天2板 | 拟资产重组 | 永达股份：筹划重大资产重组，拟现金收购金源装备51%股份 |
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