人形机器人，突飞猛进。华为在其开发者大会上发布盘古大模型5.0版本，搭载该模型的夸父机器人也惊艳亮相，这是盘古在机器人上的首次应用。
与此同时，科大讯飞与智元机器人合作，使讯飞星火大模型赋能机器人产业链；中科大人形机器人研究院、长三角机器人联盟相继成立。
可见将人工智能大模型装入人形机器人可使适用场景更加丰富，不再仅限于工业，清洁、炒菜、教育培训等场合，在家庭场景也将拓展，从而进一步打开市场空间。这也是我为何在今年这个AI元年提前布局$机器人ETF(SH562500)$的原因，因为我觉得继AI之后的下一个风口极有可能是人形机器人。它既是变革又是机会。
那么，人形机器人产业链上有哪些环节值得关注零部件呢？
它主要包括大脑、小脑、机器体和机器肢。其中，机器人执行器是需求量和价值量兼具的组件，四肢和躯干都需要大量的执行器。
拿特斯拉的Optimus举例，全身包括52个关节，需要28个执行器，我国宇树UnitreeG1包括23-43个关节，优必选WalkerX搭载41个关节。在人形机器人中的价值量占比也达78%左右。
那么，执行器究竟是什么呢？
执行器，又名机器人一体化关节。是安装在机器人的关节处用来驱动机器人手臂、腿部、腰部等的运动的硬件。
执行器中包括电机：涉及个股有鸣志电器、步科股份、减速器：涉及个股有绿的谐波、双环传动、中大力德、传感器：涉及个股有东华测试、芯动联科、赛微电子、行星滚柱丝杠：贝斯特、北特科技等。
其中，行星滚柱丝杠是人形机器人与传统工业机器人相比是新增的需求，并且在核心零部件中的价值量占比较高。
行星滚柱丝杠是一种可以将旋转运动和直线运动相互转化的机械传动装置，是线性传动的核心部件，也是各种高精技术的集成之作，并且亟待国产替代。除了在军工、医疗器械、航空航天、半导体等高精度行业有广泛应用，如今人形机器人又给它带来了新的市场空间。
据估计，2023年-2030年全球人形机器人滚柱丝杠市场规模将从0.3亿元增长到229.6亿元，从而带动丝杠市场规模从159.5亿元增至473亿元，年复合增速高达16.8%。
而上市公司中贝斯特的行星滚柱丝杠已经顺利出样，并且是特斯拉和华为的供应商，“技术领先+绑定大客户”基本上就已经锁定胜局。
讲了这么多，大家一定也已经了解到，其实A股中已有相当一部分上市公司在机器人产业链各个环节上有所布局。随着AI技术的突飞猛进，未来人形机器人将与AI大模型深度结合，迎来自己的高速增长期。与此同时资本市场自然也机会多多，很多相关个股股价或将被推波助澜，走上新台阶。
鉴于产业链零部件细分公司同样不少，投资机器人ETF或是参与分享行业发展红利的最好方式。因为这样不仅能将整个产业链相关个股一网打尽，同时也有效分散了非系统性风险。用投资组合的方式降低了个股消息面的不确定因素，对于咱们散户而言或是一个更加不错的投资选择。$创业板指(SZ399006)$ $科大讯飞(SZ002230)$ #马斯克称特斯拉机器人或2026年量产# #人形机器人产业化浪潮已至#
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