根据乘联分会数据，7月1-14日，全国乘用车厂商批发44.9万辆，同比-23%，环比-15%，主要系部分企业传统燃油车产能充裕，燃油车市场萎缩压力下的去库存特征明显。
需求侧，上半年持续增强的大幅促销，扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费产生透支效应，7月以价换量的效果有可能减弱。
政策端，多地“车路云一体化”部署推进。7月15日，无锡市政府召开全市“车路云一体化”建设部署推进会。7月16日，据坪山发布官微消息，今年，深圳坪山区将完成车路云一体化项目基础设施的主体建设，深圳市交通局有关负责人表示，在坪山建设成为深圳车路云网图先行示范区后，将逐步向其他区域拓展。7月16日，漳州智能网联车路云一体化应用示范项目获福建省发改委备案批准。同日，长春市宣布已启动“车路云一体化”建设，计划未来三年投入127亿元。政策催化下，智能网联产业链有望进入快速发展期。
车企方面，小米上调24年销量目标。7月19日，雷军的第五次年度演讲中称，面对超预期的订单需求，小米汽车将全年销量目标调整为保底10万辆，冲击12万辆，并在6月开始实施双班制生产，官方预计小米SU7全年10万辆的交付目标在11月就可以提前完成。
从上半年车市情况来看，乘用车、商用车出口均有良好表现，重视出口业务的主机厂上半年业绩有望取得亮眼表现，国内方面新能源乘用车市场竞争有所加剧，影响短期主机厂国内业务盈利能力，零部件企业业绩亦受到降价压力传导影响，叠加出口发展滞后于整车，整体业绩景气度不及整车板块，但客户结构优质的企业经营韧性更强。
展望下半年来看，银河证券指出，一方面，受益于中国制造名片在全球声誉的不断提升，出口有望延续高景气度，驱动出口产业链业绩向好；另一方面，政策有望继续成为稳定车市内需的关键性工具，7月19日国常会提出加大汽车报废更新补贴力度，有望为下半年车市内需稳增长贡献重要助力，具备品牌优势、技术优势的乘用车主机厂销量增长潜力大。
受益标的：
A股市场，广汽集团$广汽集团(SH601238)$、比亚迪等。
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是中国充电服务第一股，作为全球新能源资产运营商，能链智电为全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、EPC工程、运营运维、储能、光伏、自动充电机器人等服务，通过数字技术和人工智能提升产业效率。能链智电2023年完成充电订单2.14亿笔，同比增长75%；充电量49.58亿度，同比增长81%；交易额47亿元，同比增长74%。
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