进的位置有点高了,有些追高,发现金信诺的时候,已经大幅度拉升过了的,不过前面的神宇位置已经
更高的了,如果入可能幅度之后不会太大,在这种行情下 入了相对低位置的 金信诺,另外美国的安费诺这两天会出业绩报告,大概率会好一点,光纤巨头影响很大 应该也会引起一些重视的了
英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器,集成化程度全面提升。2024春季GTC上,英伟达CEO黄仁勋正式推出了Blackwell计算架构,主打GB200超级芯片,GB200计算托盘包含两个Grace CPU和四个Blackwell GPU,18个计算托盘组成NVL72服务器,其中包括36个CPU和72个Blackwell构架GPU。GB200 NVL72服务器集成化程度相对较高,并提供水冷散热方案,内部大量使用高速铜缆进行通信互连。
GB200 NVL72服务器使用铜缆进行柜内互联,铜连接成为AI服务器的重要组成。通信网络中常见的连接解决方案包括光通信和高速电通信,无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块,具有很高的成本效益和运营可靠性,成为实现短距离传输的优秀解决方案。服务器中的铜缆种类大致包括外部高速连接、OverPass高速飞线、背板连接器,NVL72服务器中均有分布,合理假设下测算,英伟达NVL72/36服务器带来的增量芯线市场规模超过40亿,成缆市场空间超过70亿人民币。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级,短距离传输性价比突出,在AI服务器高集成度的趋势下, 铜连接将成为AI服务器的重要组成。
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$神宇股份(SZ300563)$$沃尔核材(SZ002130)$$胜蓝股份(SZ300843)$
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