1、智能驾驶-近日,多地无人驾驶加速落地,洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营,自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线。(思维列控、北方股份、启明信息、德尔股份、大众交通等)
2、液冷服务器-据报道,用于液冷解决方案的快速接头(UQD)供应格局变得紧张,或成海外AI服务器液冷渗透率提高的主要瓶颈(佳力图、强瑞技术、同星科技、 欧陆通、精研科技等);
3、商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行(陕西华达、盛帮股份、博亚精工、飞沃科技、 邵阳液压等);
4、铜缆高速连接-英伟达推出新一代GB200NVL72服务器,集成化程度全面提升,其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连(神宇股份、陕西华达、沃尔核材,胜蓝股份、金信诺等);
5、风电-广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放(盛帮股份、飞沃科技、福事特、新强联、永达股份等);
6、上海板块-上海市国资委召开市值管理工作座谈会,要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。(市北高新、上海三毛、开开实业、申通地铁、复旦复化等)
逻辑以主题投资和情绪投资为节点,主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
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