大家好，今日延续了昨日的跌势，只不过相比昨日、今日有国资借道ETF救市，所以下跌强度对比昨日少一些，但行情依旧没法看，根源还是出在投资者信心不足吧。收盘后黑白也和圈内聊了聊，有个喜欢用数据指导交易的说了个到心坎的点：即上半年国资借道ETF流入超5000亿，为何带不动A股？答案是基民赎回超5000亿。还有就是2021-2023年主动基金增持A股超3万亿，外资增持超5千亿，这些资金又去哪了？答案是这几年IPO融资超2万亿，大股东减持超1万元。
今夜有一个重要会的辅导材料谈及资本市场改革，其中有个点说到过去几年市场扩容较快，流动性有所失衡。感情大家都知道问题出在哪，但大家就是不吱声。聊这些不是黑白想翻空了，算是对之前过度乐观的反省吧，其实黑白已经很低估行情了，结果还是高估了。不过现在一些问题也开始有人看见并正视，不然也不会出现这段话开头的那句话，而A股目前几乎跌回前低，现在可能不是最低值，但相信距离不会太远，相比低值区域放弃，黑白更愿意花心思寻找弯道超车的契机，多说无益，看黑白接下来的操作吧，来盘板块。
港股
今夜中概股低开回升，只要今夜不被美股带下去，那明日恒科应该有反弹，当然，前提是明日A股不要像这两日一样夸张。
房地产
近期A股高强度回调的原因除了信心不足、流动性紧缺外，还与国内社融、消费等数据有压力有关，毕竟股市是经济的晴雨表。但越是这样，越需要一个顶梁柱站出来，哪怕只是阶段性，注意黑白的措辞，阶段性，而目前能担此重任的，还是土地财政，所以逻辑进一步走通了，周末宏观的会也进一步放松了对楼市的限制，接下来等地方落地细则，预计二级市场的地产板块会迎来资金阶段性投机，黑白等待这一机会扭亏后、再择时离开。
人工智能
CPO黑白前两周已经防御到只剩个小底仓，接下来等短线不定级别回调结束后，我再择时重新做多。
【芯片】
芯片因为在更早之前黑白也有做过减法，再加上这两周芯片的消息、强度都好于AI，另外芯片黑白是中线计划定投走微笑曲线的，还未像CPO那般获利20%前、也不好像CPO那般防御得只剩底仓，如果不算昨日和今日、往前推两周，芯片确实对比CPO反弹不少，这两日高强度下跌还是大环境转弱情况下、芯片补跌近期的反弹幅度，接下来等短线不定级别回调结束，黑白再择时做多把中线计划的微笑曲线走起来。
【医药】
医疗黑白没有持仓，等出现做多点时我再择时过来。
【白酒】
白酒和医疗相似，黑白担忧送白酒和喝白酒的人越来越少，今年一直没做，接下来等回调出安全性的抢反弹空间时，黑白再考虑做多。
【新能源】
新能源的情况和白酒、医疗一样，黑白继续观察，黑白连中线计划都不做的板块、在相对高值时大家应该注意下，背后都是有些该防御的点。
【猪肉】
今日多地猪价还是稳9冲10、目前价格依旧比上一次股价这么低时高出30-40%，且中报多家猪企扭亏，这种情况下股价非但补涨，反而持续下调低值，原因还是大环境的问题，A股6000亿成交量，扣除外资量化，扣除国资借道ETF救市，扣除机构避险抱团，扣除游资炒妖股，还剩多少？答案是还不够，还需要从别的板块虹吸流动性，所以非热点板块区域位置越来越多，猪肉接下来要等大环境恢复、或者热点轮动过来补充流动性。
【美股】
特斯拉业绩低于预期，所以影响美股低开回调，不过只要AI和全球流动性这两个核心逻辑没破，美股遇到回调时黑白还会择时定投。当然，当下全球进入糟糕时间，不适合过快打满，黑白更早之前美基防御过，目前持仓仅两三万，属于和芯片相似的轻仓走中线微笑曲线的状态。
$中信证券(SH600030)$$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$上证指数(SH000001)$
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