A股三大指数延续调整,沪指跌0.46%,深成指跌1.32%,创业板指跌1.23%,沪指在2900点上下反复震荡,报收2902点;量能较昨日减少350亿元,沪深两市共成交6272亿。市场情绪低迷,两市超4400只个股下跌,30只个股涨停(大号涨停7只),连板股12只,跌停个股15只。
题材方面,近期强势的无人驾驶概念今天走弱,宇通重工盘中一度天地板,天迈科技、金龙汽车大跌,星网宇达和锦江在线跌停;液冷、铜缆高速连接、商业航天、军工装备、风电板块今日表现活跃,飞沃科技、福事特、新强联、精研科技、金信诺等股20cm涨停。
市场情绪低迷,板块无序轮动,赚钱效应较差,整个市场又是惊天亏损的一天,上一次是昨天。明天预期还会有惯性下挫的动作,如遇急跌反而可以进场抄底,提前博弈周末预期。
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说下题材
1.【无人驾驶】
无人驾驶今天终于熄火了,网约车概念板块跌幅第一,毕竟前期确实涨得太多了。车路云概念同步集体回调,金溢科技封死跌停。不过抱团核心大众交通依然很能打,今天继续红盘。
今天,梳理一下比较受益无人驾驶的传感器清洗行业,作为无人驾驶的发散和补涨发掘,后续也可以关注。
随着汽车自动驾驶等级提升,单车传感器用量更多,传感器清洗成为标配,尤其是L4级别对于传感器清洗的需求会更加旺盛,行业将迎来0-1阶段。
Robotaxi和无人配送小车正出于规模化运营的拐点,均具备高级别自动驾驶、多传感器搭载特点,出于规避cornercase及降低人工运维成本角度考虑,将会标配传感器清洗。目前已有多家主机厂及tier1供应商意识到ADAS传感器清洗产品的需求,并进行研发。
相关标的
1)【恒帅股份】~ 20cm选手,50-100e市值;公司针对汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器的清洗需求,已开发出具备主动感知功能的新一代清洗系统产品,且相关产品已与多家客户进行产品路试和系统适配。
2)【经纬恒润】~ 20cm选手,50-100e市值;公司的ADAS清洗产品部分项目已经结项,有望进入小批量测试和交付。
3)【日盈电子】~ 20cm选手,20-30e市值;已建成江苏省汽车洗涤技术研发中心。
2.【高速铜连接】
早盘,受小作文带动,高速铜连接板块表现强劲。
目前,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。
消息面上,主要有3个。1)传本周沃尔核材有订单公布;2)今晚安费诺财报,传会给出较为乐观的排产指引;3)22日盘中消息,英伟达开发符合出口中国的B20加速卡,采用机柜形式,市场预期将带来铜互联显著增量。
【推荐阅读】~ 高速铜连接,5大核心标的(一文梳理)
此外,今天底部启动、大号涨停的【金信诺】(公司高速业务90%为应用于服务器内部的高速连接产品)也值得关注。
3.【商业航天】
今天,商业航天板块是走出了轮动的弱修复,昨天文章中提到的前排的一些高辨识度标的走势都还不错,如前期龙头【西测测试】近期连续反弹近30%了,这样的结构性行情是比较舒服的,既有赚钱效应,又没有全面爆发,还有后劲。
消息面上,G60星座首批组网卫星发射预计于8月5日在太原举行。初期一箭发射15颗,计划2024年内发射7-8次。目前,临近8月5日发射节点,伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升。
【相关标的】~ 佳缘科技、西测测试、上海沪工、上海瀚讯、天银机电、陕西华达。
被轮动到,今天就是短线的卖点,后续等稍微回调再考虑了。
4.【液冷】
沉寂已久的液冷板块,早盘攻击非常快,迅速成为板块第一,狠狠地刷了一波存在感,川润股份秒板,精研科技大号涨停,但终究板块还是昙花一现,冲高回落。
消息面上,四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,提出到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。机构解读利好液冷板块。
【相关标的】~ 精研科技、川润股份、申菱环境、高澜股份、强瑞技术
【精研科技】的大号涨停,主要原因还是23日盘后,公布了二季度业绩预告,比较超预期。公司预计上半年扣非净利润约0.47亿元-0.54亿元,同比扭亏;Q2单季扣非净利润约0.78亿元-0.85亿元,环比大幅扭亏。原因是受益于金属板块主要客户需求的增加,给公司营收带来明显增长。
5.【PCB】
PCB板块,今天早盘拉了一波,主要是又有公司发布了一些利好消息。不过终究是架不住大盘往下拽。
【胜宏科技】~ 7月23日盘后互动,首次披露应用于1.6T光模块的PCB产品已在小批量出货。公司深耕PCB行业,在高密度多层VGAPCB及小间距LEDPCB市场已取得全球第一的份额。车载电子方面,是全球最大电动汽车客户的TOP2PCB供应商,已经引进多家国际一流的车载Tier1客户。
【芯碁微装】~ 7月23日盘后发布业绩预告,预计2024年半年度实现营业收入43497.08万元至45090.38万元,同比增长36.50%至41.50%;预计实现归属于母公司所有者的净利润9888.05万元至10251.42万元,同比增长36.06%至41.06%;业绩增长主要得益于PCB和泛半导体领域的产品升级和市场拓展。
6.【玻璃基板】
这个板块5月份炒作过一波,原因是当时大摩曝光英伟达的GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板(即全球第一个使用玻璃基板来封装的芯片)。此外,英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。
目前,板块没有大的启动,但近期有预热的迹象,主要是消息面有一些催化,值得加以重视。
消息面上,7月19日(上周五)盘后,三叠纪(广东)科技公司TGV板封装线投产仪式在松山湖举行,为国内首条TGV板级封装线。
7月23日盘后消息,LG Innotek正在物色与拥有玻璃穿透电极(TGV)、玻璃切割加工等半导体玻璃基板核心技术的公司合作。据悉,公司已着手为制造半导体玻璃基板做基础准备,并进行了相当一部分技术协商。
【推荐阅读】~“玻璃基板”概念梳理
【重点关注】~ 沃格光电(公司6月互动表示,公司位于松山湖研究院TGV玻璃载板中试量产线已具备量产能力)、三超新材(公司的倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序);帝尔激光( 间接持有三叠纪6.2745%的股份)。
7.【风电设备】
本来不怎么关注风电板块,不过本周连涨3天,在周一大涨之后,今天又大涨,还是要说一说。
风电大涨,主要还是整体板块估值偏低(pb已经跌破至1以下),资金高低切做反弹修复。
消息面上,还是上周末的两大催化。1)广西深远海项目6.5GW即将竞配;2)上海发改委编制深远海规划29.3GW并获得国家批复。
8.【锑涨价】
锑还在继续涨,SMM数据显示7月22日锑锭均价为15.7万元/吨。
贵金属板块跟随期货价格,今天走出弱修复的走势。玉龙股份和晓程科技都有表现。
湖南黄金已经止跌,【华钰矿业】跌下来后,又可以重新关注了。
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