A股三大指数延续调整，沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%，沪指在2900点上下反复震荡，报收2902点；量能较昨日减少350亿元，沪深两市共成交6272亿。市场情绪低迷，两市超4400只个股下跌，30只个股涨停（大号涨停7只），连板股12只，跌停个股15只。
题材方面，近期强势的无人驾驶概念今天走弱，宇通重工盘中一度天地板，天迈科技、金龙汽车大跌，星网宇达和锦江在线跌停；液冷、铜缆高速连接、商业航天、军工装备、风电板块今日表现活跃，飞沃科技、福事特、新强联、精研科技、金信诺等股20cm涨停。
市场情绪低迷，板块无序轮动，赚钱效应较差，整个市场又是惊天亏损的一天，上一次是昨天。明天预期还会有惯性下挫的动作，如遇急跌反而可以进场抄底，提前博弈周末预期。
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说下题材
1.【无人驾驶】
无人驾驶今天终于熄火了，网约车概念板块跌幅第一，毕竟前期确实涨得太多了。车路云概念同步集体回调，金溢科技封死跌停。不过抱团核心大众交通依然很能打，今天继续红盘。
今天，梳理一下比较受益无人驾驶的传感器清洗行业，作为无人驾驶的发散和补涨发掘，后续也可以关注。
随着汽车自动驾驶等级提升，单车传感器用量更多，传感器清洗成为标配，尤其是L4级别对于传感器清洗的需求会更加旺盛，行业将迎来0-1阶段。
Robotaxi和无人配送小车正出于规模化运营的拐点，均具备高级别自动驾驶、多传感器搭载特点，出于规避cornercase及降低人工运维成本角度考虑，将会标配传感器清洗。目前已有多家主机厂及tier1供应商意识到ADAS传感器清洗产品的需求，并进行研发。
相关标的
1）【恒帅股份】~ 20cm选手，50-100e市值；公司针对汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器的清洗需求，已开发出具备主动感知功能的新一代清洗系统产品，且相关产品已与多家客户进行产品路试和系统适配。
2）【经纬恒润】~ 20cm选手，50-100e市值；公司的ADAS清洗产品部分项目已经结项，有望进入小批量测试和交付。
3）【日盈电子】~ 20cm选手，20-30e市值；已建成江苏省汽车洗涤技术研发中心。
2.【高速铜连接】
早盘，受小作文带动，高速铜连接板块表现强劲。
目前，安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高，甚至明年会引入新供应商。
消息面上，主要有3个。1）传本周沃尔核材有订单公布；2）今晚安费诺财报，传会给出较为乐观的排产指引；3）22日盘中消息，英伟达开发符合出口中国的B20加速卡，采用机柜形式，市场预期将带来铜互联显著增量。
【推荐阅读】~ 高速铜连接，5大核心标的（一文梳理）
此外，今天底部启动、大号涨停的【金信诺】（公司高速业务90%为应用于服务器内部的高速连接产品）也值得关注。
3.【商业航天】
今天，商业航天板块是走出了轮动的弱修复，昨天文章中提到的前排的一些高辨识度标的走势都还不错，如前期龙头【西测测试】近期连续反弹近30%了，这样的结构性行情是比较舒服的，既有赚钱效应，又没有全面爆发，还有后劲。
消息面上，G60星座首批组网卫星发射预计于8月5日在太原举行。初期一箭发射15颗，计划2024年内发射7-8次。目前，临近8月5日发射节点，伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升。
【相关标的】~ 佳缘科技、西测测试、上海沪工、上海瀚讯、天银机电、陕西华达。
被轮动到，今天就是短线的卖点，后续等稍微回调再考虑了。
4.【液冷】
沉寂已久的液冷板块，早盘攻击非常快，迅速成为板块第一，狠狠地刷了一波存在感，川润股份秒板，精研科技大号涨停，但终究板块还是昙花一现，冲高回落。
消息面上，四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，提出到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。机构解读利好液冷板块。
【相关标的】~ 精研科技、川润股份、申菱环境、高澜股份、强瑞技术
【精研科技】的大号涨停，主要原因还是23日盘后，公布了二季度业绩预告，比较超预期。公司预计上半年扣非净利润约0.47亿元-0.54亿元，同比扭亏;Q2单季扣非净利润约0.78亿元-0.85亿元，环比大幅扭亏。原因是受益于金属板块主要客户需求的增加，给公司营收带来明显增长。
5.【PCB】
PCB板块，今天早盘拉了一波，主要是又有公司发布了一些利好消息。不过终究是架不住大盘往下拽。
【胜宏科技】~ 7月23日盘后互动，首次披露应用于1.6T光模块的PCB产品已在小批量出货。公司深耕PCB行业，在高密度多层VGAPCB及小间距LEDPCB市场已取得全球第一的份额。车载电子方面，是全球最大电动汽车客户的TOP2PCB供应商，已经引进多家国际一流的车载Tier1客户。
【芯碁微装】~ 7月23日盘后发布业绩预告，预计2024年半年度实现营业收入43497.08万元至45090.38万元，同比增长36.50%至41.50%；预计实现归属于母公司所有者的净利润9888.05万元至10251.42万元，同比增长36.06%至41.06%；业绩增长主要得益于PCB和泛半导体领域的产品升级和市场拓展。
6.【玻璃基板】
这个板块5月份炒作过一波，原因是当时大摩曝光英伟达的GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板（即全球第一个使用玻璃基板来封装的芯片）。此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。
目前，板块没有大的启动，但近期有预热的迹象，主要是消息面有一些催化，值得加以重视。
消息面上，7月19日（上周五）盘后，三叠纪（广东）科技公司TGV板封装线投产仪式在松山湖举行，为国内首条TGV板级封装线。
7月23日盘后消息，LG Innotek正在物色与拥有玻璃穿透电极（TGV）、玻璃切割加工等半导体玻璃基板核心技术的公司合作。据悉，公司已着手为制造半导体玻璃基板做基础准备，并进行了相当一部分技术协商。
【推荐阅读】~“玻璃基板”概念梳理
【重点关注】~ 沃格光电（公司6月互动表示，公司位于松山湖研究院TGV玻璃载板中试量产线已具备量产能力）、三超新材（公司的倒角（边）砂轮可用于玻璃基板的倒边工序）；帝尔激光（ 间接持有三叠纪6.2745%的股份）。
7.【风电设备】
本来不怎么关注风电板块，不过本周连涨3天，在周一大涨之后，今天又大涨，还是要说一说。
风电大涨，主要还是整体板块估值偏低（pb已经跌破至1以下），资金高低切做反弹修复。
消息面上，还是上周末的两大催化。1）广西深远海项目6.5GW即将竞配；2）上海发改委编制深远海规划29.3GW并获得国家批复。
8.【锑涨价】
锑还在继续涨，SMM数据显示7月22日锑锭均价为15.7万元/吨。
贵金属板块跟随期货价格，今天走出弱修复的走势。玉龙股份和晓程科技都有表现。
湖南黄金已经止跌，【华钰矿业】跌下来后，又可以重新关注了。
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