机构密集调研手机产业链公司

生成式人工智能（AI）创新技术和市场需求复苏的推动下，全球智能手机市场的乐观情绪持续升温。市场研究机构Canalys发布报告称，2024年第二季度，全球智能手机市场出货量同比增长12%，达到2.88亿台，连续第三个季度实现同比增长。

二季度以来，机构密集调研鹏鼎控股、江波龙、虹软科技、领益智造等16家AI手机产业链公司。机构认为，随着端侧AI应用的成熟，AI手机和AI PC有望迎来换机潮并带动SoC/CPU、存储、传感器、散热和电池等领域硬件的升级。

鹏鼎控股副总经理兼董秘周红认为，短期来看，AI功能的使用可能会先从软件端带动，但随着软件端的应用不断深入将带动对硬件技术要求的提升，包括对PCB产品材料、精密度、散热性等要求的进一步提升，是一个良性的相辅相成的变化过程。

我们认为，苹果开发者大会升级iOS系统指明AI手机发展方向，下半年苹果新机发布将持续强化手机AI化趋势。